Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили очередное маркетинговое исследование российского рынка яблок. Предлагаем к ознакомлению статью, включающую некоторые тенденции импорта яблок в РФ. Помимо внешней торговли, полная версия работы включает в себя анализ производства яблок в РФ (в том числе по регионам), оценку региональной торговли яблоками, расчеты объема рынка, уровня самообеспеченности, а также комплексный ценовой анализ (оптовые цены на импортируемые и отечественные яблоки, розничные цены на яблоки).

В период с 2001 по 2013 год включительно, импорт яблок в Россию имел устойчивую тенденцию к росту. В 2014-2016 гг. ввоз данного вида фруктов в РФ ощутимо сократился, что связано как с ограничениями, введенными в отношении ввоза яблок, некоторых других продуктов из ряда стран (в первую очередь из стран ЕС) в августе 2014 года, так и с девальвацией рубля. Некоторое влияние на сокращение поставок оказывало и увеличение объемов производства яблок в РФ, расширение мощностей по хранению фруктов.

В 2017-2018 гг. поставки яблок в РФ вновь начали расти. Это во многом связано с переориентированием поставок со стран ЕС на другие страны. В первую очередь это касается Молдавии, продукция которой вначале также попала под запрет, но в последствии (уже в начале 2015 года) ограничения были сняты. К 2018 году эта страна не только восстановила объемы, направляемые до запрета, но и ощутимо нарастила их. Также выросли поставки из Ирана, Китая, Турции.

В 2018 году ввоз из всех стран составил 869,5 тыс. тонн, что на 19,8% (на 143,5 тыс. тонн) больше, чем в 2017 году. Однако за 5 лет объемы сократились на 37,9% (на 531,1 тыс. тонн), за 10 лет - на 18,3% (на 194,4 тыс. тонн).

Ранее, до введения ограничений, ключевым поставщиком яблок в Россию выступала Польша.

В настоящее время (2018 год) ключевыми поставщиками яблок в РФ являются:

1. Молдавия - 28,3% в общем объеме поставок. Объем импорта из этой страны в 2018 году составил 246,0 тыс. тонн, что на 7,3% (на 16,7 тыс. тонн) больше, чем годом ранее.

2. Китай - 14,8%. Объем ввоза составил 128,9 тыс. тонн, что на 28,8 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. Как сообщается в полной версии исследования, в настоящее время цены на яблоки, поставляемые в РФ из Китая несколько выросли, что привело к их удорожанию в розничном звене в Дальневосточном ФО (в остальных федеральных округах, по отношению к уровню годичной давности, наблюдается снижение цен).

3. Сербия - 14,4%; 125,6 тыс. тонн (снижение на 25,3%).

4. Азербайджан - 9,5%; 82,3 тыс. тонн (рост на 23,2%).

5. Беларусь - 9,4%; 81,6 тыс. тонн (рост на 39,7%). Напомним, что в 2015 году импорт из Беларуси в РФ взлетел до 518,0 тыс. тонн против 116,9 тыс. тонн в 2013 году. Сложилась парадоксальная ситуация - поставки "белорусских" яблок в РФ стали превышать объемы, производимые в этой стране.

Дело в том, что Беларусь сама начала активно закупать яблоки за рубежом и, вероятно, перепродавать их в РФ. Ввоз яблок в эту страну резко возрос сразу же после принятия российской стороной ограничений на ввоз продукции из ряда стран в августе 2014 года. Если еще в 2013 году импорт яблок в Беларусь составлял всего 180,5 тыс. тонн, то уже в 2014 году - 414,7 тыс. тонн, а в 2015 году - 731,1 тыс. тонн. В основном продукция ввозилась в Беларусь из Польши (поставки яблок из которой в РФ под запретом).

С 2016 года, в условиях усиления контроля со стороны соответствующих российских служб и ведомств, ввоз яблок из Беларуси в Россию снижается. в 2016 году объемы, по официальным данным, упали до 113,0 тыс. тонн, а в 2017 году - до 53,0 тыс. тонн.

Однако и в 2016 и в 2017 гг. Беларусь продолжала закупать яблоки (в основном из Польши) в объемах, ощутимо превышающих свои внутренние потребности (в 2016 году - 599 тыс. тонн, в 2017 году - 483 тыс. тонн).

Только объем импорта яблок на душу населения в Беларуси в 2016 году, по расчетам АБ-Центр, достиг 63 кг, не говоря уже об объемах выращивания яблок внутри страны (в России, со схожей культурой потребления яблок, общее потребление - и импорт, и внутреннее производство, даже с учетом сборов в хозяйствах населения, по самым оптимистичным оценкам, не превышает 17,5 кг.).

Сложно однозначно утверждать, но вполне вероятно, что большая часть ввозимого в Беларусь в 2016-2017 гг. объема была направлена в РФ, не была учтена в официальной статистике поставок.

В настоящее время ввоз яблок в Беларусь из других стран заметно снизился, что также снижает вероятность широкомасштабного неучтенного ввоза в РФ.

6. Иран - 7,0%; 60,6 тыс. тонн. Ещё в 2017 году из этой страны ввоз яблок в РФ практически не осуществлялся (составлял всего 0,8 тыс. тонн).

В ТОП-10 стран-поставщиков по итогам 2018 года также вошли: Турция (4,8%), Чили (3,4%), Аргентина (2,0%) и ЮАР (1,8%). На долю других стран суммарно пришлось 4,5% всего объема ввоза. Всего яблоки в РФ в 2018 году поставлялись из 23-х стран мира.

Импорт яблок в Россию в январе 2019 года составил 76,1 тыс. тонн, что на 7,3% (на 5,2 тыс. тонн) больше, чем в январе 2018 года.

В январе 2019 года основными поставщиками яблок в РФ являлись такие страны, как Молдавия (36,4% в общем объеме), Сербия (17,8%), Беларусь (16,3%), Азербайджан (13,7%), Китай (9,1%). На долю других стран суммарно пришлось 6,6% всего объема ввоза.

Россия - крупнейший импортер яблок в мире

По состоянию на 2018 год, РФ продолжает оставаться крупнейшим в мире импортером яблок. На долю страны, по расчетам АБ-Центр, приходится 10,9% объема мирового импорта. В значительных объемах яблоки закупаются не только в межсезонье, но и в период наиболее высокого предложения местных яблок (июль - сентябрь).

Как сообщается в исследовании, в последние годы, в условиях роста отечественного производства, значительно выросла самообеспеченность России по яблокам (хотя и по-прежнему находится на низких отметках). Как ожидается (с учетом заявленных проектов), доля российских яблок в общем объеме внутреннего потребления будет расти.

В целом же полный отказ от импортных яблок, даже в долгосрочной перспективе, в условиях рыночной экономики невозможен. Импортная продукция позволяет обеспечивать широкий потребительский ассортимент. Даже крупнейшие страны-экспортеры яблок, закупают эту продукцию для внутреннего рынка. Китай продал на внешние рынки в 2018 году 1 609,5 тыс. тонн яблок и закупил за рубежом 71,9 тыс. тонн. США реализовали на внешние рынки 1 061,2 тыс. тонн и закупили для внутреннего рынка 209,8 тыс. тонн.

Автор: Алексей Плугов, к.э.н

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.