Украина

Малина - анализ цен в Украине, Польше и Сербии

Сезон уборки малины из открытого грунта в Украине можно считать открытым, хотя пока что на рынок поступают сравнительно небольшие партии продукции из южных регионов страны. Приблизительно на десять дней ранее сезон уборки малины стартовал в Сербии, и уже начинается уборка ранних сортов малины в Польше.

Эксперты EastFruit проанализировали ситуацию с ценами на первые партии малины в разных странах. Этот анализ показал, что настроение у садоводов, выращивающих малину в Польше и Украине, преимущественно осторожно оптимистичное, а вот в Сербии фермеры пока разочарованы ценами.

В Сербии, где раньше всего началась уборка малины, цены уже успели снизиться приблизительно до $2,1-2,4 долларов США за кг на малину для свежего рынка. При этом сербские заморозчики готовы закупать малину по ценам от $0,7 до $1,3 долларов США за кг, в зависимости от качества, но эта цена не сильно нравится пока поставщикам, тем более после сообщений о потере 80% урожая малины.

В Украине цены на малину, поставляемую с поля, в настоящий момент не опускаются ниже $2.7 долларов США за кг (70-75 грн/кг). На оптовых рынках крупных городов цены на малину составляют около $3.4 доллара США за кг, а в западном регионе – около $3,8 долларов США за кг. Следует отметить, что это значительно более высокая цена, чем была на рынке в это же время в прошлом году, однако и сезон уборки малины в Украине начался с небольшим опозданием по отношению к прошлому году.

Основной урожай летних сортов малины украинские фермеры начнут убирать не ранее, чем через две-три недели, поэтому цены, скорее всего, будут удерживаться на достаточно высоком уровне до самого начала массовой уборки в центральных регионах страны.

В Польше цены на малину пока что значительно выше – на оптовых рынках продукция местного производства продаётся по $6,0-6,5 долларов США за кг, однако это пока что лишь первые малообъёмные партии продукции. Польские фермеры считают, что средняя закупочная цена на малину переработчиков в летний сезон будет формироваться на уровне около $1 доллара США за кг, а за малину высокого качества – около $1,2 долларов США за кг.

В целом и украинские и польские фермеры отмечают возросший интерес переработчиков к продукции. Ещё до начала сезона переработки, многие средние украинские производители малины получили предложения на поставки продукции для переработки. При этом садоводы, не имеющие собственных мощностей по заморозке малины, не спешат подписывать контракты на поставку, ожидая значительного роста цен в этом сезоне. Ценовые ожидания очень сильно колеблются, но большинство фермеров считает, что восстановление закупочных цен заморозчиков до уровня в 20-22 грн/кг ($0.75-0.85 долларов США за кг) весьма вероятным сценарием развития событий.

По информации аналитиков EastFruit, закупочные цены украинских заморозчиков на первые партии летних сортов малины оказались намного ниже ожиданий украинских производителей, однако всё-таки существенно выше, чем прошлогодние.

В данный момент закупка малины для заморозки, в зависимости от класса, качества и региона, осуществляется по ценам от 15 до 25 грн/кг ($0,57-0,95 за кг). Тем не менее, основная масса продукции всё-таки закупается по 15 грн/кг, а сообщения о закупках по 25 грн/кг являются скорее исключением, чем правилом.

Цены на малину также сильно колеблются, в зависимости от региона. К примеру, во Львовской области и других регионах Западной Украины цены не превышают 15 грн/кг ($0,57), в то время как в центральном регионе большая часть малины продаётся по 20 грн/кг ($0,76).

Годом ранее переработчики Украины платили за малину для заморозки от 7 до 12 грн/кг. Поэтому нынешние цены, в среднем в полтора-два раза выше прошлогодних. Однако они не настолько высоки, как ожидали многие фермеры. Они планировали продавать продукцию не дешевле 20-25 грн/кг, однако, в большинстве случаев, получить такую цену они пока что не могут.

Интересно отметить, что закупочные цены на малину для заморозки в Польше в данный момент существенно выше, чем в Украине. Нижний предел цен составляет $0,80 за кг, а за малину класса А платят от $0,9 до $1,35 за кг.

В Сербии, где ранее ожидались высокие цены, в связи с большими потерями от наводнений шторма и града, цены пока что не особо отличаются от цен в Польше.

Большинство украинских фермеров, выращивающих малину, ожидают, что цены на ремонтантные сорта малины будут намного выше, как это было и в прошлом году. При этом дальнейшего снижения цен на малину летних сортов по мере продвижения уборки, они также не ожидают, считая, что конкуренция среди заморозчиков выросла в достаточно для того, чтобы удержать цены на сложившемся уровне.

Что происходит с ценами на ягоды в Украине и когда они упадут: эксперты дали прогноз

Первая неделя лета принесла украинцам доступныецены наклубнику, которая, как известно, появляется на рынках первой. Есть и черешня, но дешевую ждать не приходится, разве что будет невысокого качества. Эксперты говорят, что причиной тому— холодный апрель и дождливый май, повлиявшие на урожайность. Какие сейчас цены на ягоды и косточковые в этом сезоне и какими они будут, выяснили «Сегодня».

Что почем

Как показал мониторинг «Сегодня», клубнику выгоднее покупать на рынках, а не в магазинах. Ягоду неплохого качества можно найти у торговцев даже по 40 грн/кг, отличную— по 60, а на варенье даже по 30 грн/кг, что всего на 5 грн дороже, чем год назад. Но с учетом инфляции (9% май к маю) цены выросли за год почти вдвое больше— на 16%. В супермаркетах клубника есть не везде и ее мало, так как спрос там невысок из-за дороговизны: цена на первосортную клубнику стартует от 60 грн/кг, уцененную можно найти по 40—45 грн/кг. Но надо учитывать, что на рынках могут обвесить, а в магазинах вес точный. Уже много черешни, но цены разнятся в зависимости от качества: свежая по 80—90 грн/кг, с гнильцой— по 50—60. Появляются абрикосы, пока импортные, и вроде недорого— от 60 грн/кг, но на вкус трава-травой.

Прогнозы экспертов

Эксперты агрорынка утверждают, что цены на клубнику и черешню упадут, но только за счет ее качества, первосортная черешня подешевеет максимум на 10—15 грн— до 65—70 грн/кг. По словам руководителя департамента аналитики рынка «Шувар» Татьяны Гетьман, черешня долго не хранится, поэтому производители пытаются ее распродать побыстрее, снижая цену— даже вопреки тому, что урожай в этом году ниже прошлогоднего из-за апрельских заморозков, погубивших часть завязи.

«Начало июня— период, когда резко падают цены на клубнику и черешню. Это в любой год, даже неурожайный, поскольку пик сбора урожая. Но средняя цена черешни выше, чем в прошлом году, поскольку качественной мало, и она дороже, чем годом ранее (отборная была тогда в среднем 60 грн/кг.— Авт.). А похуже продается за ту же цену, что и в прошлом году»,— сказала Гетьман.

Она ожидает, что минимум цены на черешню будет к середине июня, это около 40 грн/кг. Эксперт плодоовощного рынка Федор Рыбаков также говорит, что клубника через неделю может подешеветь до 25—35 грн/кг в зависимости от качества. А вот абрикосы, хотя и станут более вкусными, чем те, что уже продаются, в цене не упадут, ждем 50—60 грн/кг.

«На Одесчине заморозки погубили больше половины завязи, поэтому предложение окажется меньше, а цены— на уровне испанских абрикосов, где в этом сезоне они обильно уродили и качество очень хорошее»,— анализирует эксперт.

Смородина уродила, малины — мало

Из ягод на подходе малина и смородина, но цены обрадуют только на смородину, урожай которой удался.

«Цены на нее сейчас в опте 14—15 грн/кг за отборную ягоду, поэтому в рознице ожидается не выше 35 грн/кг»,— прогнозирует Рыбаков.

А вот малина окажется дорогой. По словам экономиста инвестдепартамента ФАО Андрея Ярмака, причина в том, что главный производитель малины в Европе— Сербия— потерял из-за дождей до 80% урожая. А так как этот продукт продается в ЕС в основном замороженным, то наши ягодоводы получили шанс заработать, продав малину на экспорт по 1—1,3 евро/кг (32—40 грн) в опте. Это значит, что на внутреннем рынке свежая ягода будет стоить не менее 70—75 грн/кг, появится там ненадолго и будет ее немного, и в основном из частного сектора. Меньше, чем год назад, уродится вишен, опять же из-за апрельских заморозков. Поэтому, по оценке agroportal.ua, цена в рознице может быть до 20 грн/кг. Но лучше вишни брать на рынке, где цены вдвое ниже— 55—60 грн за ведро (8 кг).

Крайне низкие цены на малину в Украине могут иметь разрушительное влияние на ягодную отрасль

Украина является одним из крупнейших европейских экспортёров замороженной малины, уступая по объёму экспорта только Сербии, Польше и Боснии и Герцеговине, если не учитывать объёмы реэкспорта малины такими странами, как Бельгия, Нидерланды, Германия и Беларусь. В мире больше малины, чем Украина, экспортируют также Чили и Китай. Правда, аналитики EastFruit отмечают, что Украина почти сравнялась с Китаем по объёму экспорта замороженной малины.

При этом, уже два года подряд, экспортные цены на замороженную малину остаются крайне низкими, а Украина вообще предлагает самую дешёвую малину в мире. Это приводит к убыткам для фермеров Украины и может привести к тому, что отрасль начнёт снижать объёмы производства и экспорта, а площади под малиной - начнут сокращаться. По оценкам Андрея Ярмака, экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ежегодно Украина теряет около $24 млн экспортной выручки вследствие недостаточных усилий по маркетингу и продвижению экспорта своих ягод, что выливается в крайне низкие цены на продукцию.

«Фактически каждый украинский фермер, недополучает 10-12 грн (около 38-45 центов США) на каждом килограмме ягоды из-за низкого уровня понимания современных подходов к продвижению экспорта продукции, что снижает привлекательность отрасли для инвестиций. Именно это и является причиной критически низких цен на малину в Украине», - отмечает Андрей Ярмак.

Представители ягодной отрасли из стран, обеспечивающих около 70% мирового экспорта замороженной малины (Сербия, Польша, Босния и Герцеговина, Украина и Черногория) вчера собрались за круглым столом в Киеве в рамках десятой международной конференции «Ягоды Украины: свежий рынок и заморозка» для обсуждения критической ситуации в глобальной отрасли производства и переработки малины. Во время дискуссии участники делились собственным виденьем того, как можно способствовать повышению мировых цен на малину, и возможно ли это вообще?

Большинство участников дискуссии делало упор на повышение качества производимой и экспортируемой продукции, что должно обеспечить повышение средних экспортных цен на малину. Отмечалось также, что быстрое развитие технологий сохранения качества продукции позволяет экспортировать все больше свежей малины, цены на которую значительно выше, чем на малину замороженную. Для сравнения – средняя экспортная цена на замороженную малину составляет от $1,4 до 2,0 за кг, в то время как свежую ягоду можно экспортировать по $3-4 за кг, а при поставках в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии можно получать даже $10-12 за кг продукции даже с учётом транспортных издержек.

Руководитель Украинской ягодной ассоциации Ирина Кухтина во время круглого стола отметила, что экспорт малины в свежем виде – это совершенно другой бизнес, чем экспорт замороженной малины, так как предполагает выращивание совсем других сортов, использование других технологий и т.п., а это сделать непросто. При этом она считает, что продвижение потребления малины вряд ли даст позитивный эффект и не приведет к повышению цен на неё.

Представитель сербской малиновой отрасли, Александар Лепосавич, из Института садоводства в г. Чачак отметил, что в последние годы производство малины в этой стране стремительно снижалось вследствие низких цен на продукцию. При этом существенного прогресса в росте экспорта свежей малины достичь так и не удалось, хотя это и могло бы способствовать росту повышения цен на продукцию.

Вячеслав Ходаковский, специалист по закупкам LST-Polska Sp. z o.o из Польши отметил, что если рынку нужно намного меньше малины, чем реально предлагается, то трудно ожидать, что цены на малину вырастут. Поэтому единственным способом роста цен он считает снижение объёма производства и предложения малины. Он попросил всех инвесторов взвешенно подходить к планированию ягодного бизнеса, ведь от перепроизводства страдают все участники рынка.

Тарас Баштанник, директор ООО «Украинская ягода», сделал акцент на том, что при планировании бизнеса, каждый его участник должен делать акцент именно на качество продукции и стремиться к снижению процента брака. Этого можно достичь, в частности, контролируя всю цепочку – от выращивания до заморозки продукции. Качественная продукция, по его мнению, всегда будет пользоваться хорошим спросом на рынке, и цены на неё всегда существенно выше, чем на продукцию среднего и низкого качества.

В то же время Андрей Ярмак из ФАО обратил внимание участников дискуссии на необходимость мыслить более глобально. В частности он заметил, что согласно прогнозам, в ближайшие 20 лет две третьих всего роста потребления продуктов питания будет происходить в странах Юго-Восточной Азии. В этом регионе никогда не выращивали малину, но уже сейчас там стремительно растёт спрос на неё благодаря моде на здоровое питание и, в частности, на фруктовые и ягодные смузи. При этом импорт замороженной малины в эти страны очень низкий, буквально практически равен нулю, если учесть население региона.

«Мы видели, что в ресторанах и барах Сингапура и Малайзии посетители часто заказывают смузи с ягодами. Мы уточнили у работников, где они берут данную ягоду, на что получили удивительный ответ – они идут в магазин, покупают свежую малину за $30-40 за кг, привезённую самолётом из США, Чили и других стран, кладут её в морозилку и лишь после заморозки используют для производства смузи. Можете себе представить себестоимость такого напитка?!»- говорит Андрей Ярмак.

«После того, как мы объяснили, что можно купить уже замороженную малину в 15-20 раз дешевле, и, при этом, не придётся тратить время на походы в магазин и на заморозку, они даже не поверили, что это возможно. То есть единственной причиной того, что замороженная малина там не потребляется, является отсутствие информации о возможности её приобретения – ведь там есть вся инфраструктура для её использования. А значит производители и экспортёры замороженной малины из разных стран мира могли бы совместно начать продвижение этого продукта в данном регионе, что привело к значительному увеличению мировой торговли и способствовало бы возвращению цен на более приемлемые для производителей уровни», - отметил эксперт.

Опыт Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) по развитию экспорта плодоовощной продукции из Украины показывает, что продвижение продукции в странах, где она не производится, всегда даёт больший эффект и позволяет повысить цены производителя. В частности, торговые миссии организованные совместно УПОА, ФАО при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) при со-финансировании со стороны ЕС (инициатива EU4Business), позволила за два года расширить географию экспорта украинских яблок и ягод.

«Благодаря выходу на рынки Сингапура, Малайзии, Индонезии, Гонконга, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран региона, украинские садоводы продавали яблоко в среднем в 6-10 раз дороже, чем на внутреннем рынке и в 2-4 раза дороже, чем молдавские поставщики при экспорте яблока на рынок России. Поэтому, потеря рынка России стала не трагедией а настоящим благом для тех садоводов, которые инвестировали в качество продукции, ведь потребление яблока в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока растёт, а выращивание яблока там невозможно», - отмечает Фёдор Рыбалко, руководитель УПОА.

«Аналогично можно было бы достичь больших успехов в продвижении замороженной малины, акцентировав внимание на этих регионах. И мы уже делаем первые успехи в этом направлении. Я думаю, что в новом сезоне, благодаря нашим торговым миссиям мы увидим значительный рост поставок замороженной малины из Украины в те страны, куда она ранее нами не поставлялась, что будет способствовать оздоровлению рынка», - прогнозирует Фёдор Рыбалко.

Вторая платформа называется Fruittechnology. Она позволяет участникам рынка из разных стран найти поставщиков всех элементов технологий выращивания ягод (саженцы, СЗР, МТР, орошение, шпалера, сетка и т.п.), охлаждения, доработки, сортировки, хранения, упаковки и т.п.. Также здесь можно найти поставщиков услуг по транспортировке плодоовощной продукции.

Третий инструмент – это информационный канал с независимой аналитикой плодоовощного рынка Новости EastFruit, на который уже подписалось более тысячи человек. Он позволяет быть в курсе изменений цен, знакомиться с новинками технологий плодоовощного бизнеса, читать интервью с наиболее успешными производителями, блоги специалистов рынка, знакомиться с исследованиями и спецификой розничной торговли свежей продукцией.

Украина не будет конкурировать с Польшей на рынке яблок, а вот малина уже перешла полякам дорогу

В этом году Украине пророчат рекордный урожай яблок, да еще и хорошего качества. Если в прошлом году избыток высококачественных фруктов на внутреннем рынке составил лишь 20 тыс. т, то в 2018-м стоит ожидать до 140 тыс. т, прогнозирует Андрей Ярмак, экономист инвестиционного отдела ФАО.

Украинские яблоки конкурентоспособны в Европе. Этому, в частности, способствуют и климатические условия — летом в Украине длинные ясные дни, сухо и солнечно. Поэтому яблоки зреют сладкими и имеют выраженный цвет, пишет ukrainefood.

Ярмак прогнозирует, что украинские экспортеры яблок будут торговать на рынке Европы в более высоком ценовом сегменте, чем Польша. Таким образом, мы не станем прямыми конкурентами.

Хорошие условия для созревания фруктов имеют Сербия и Молдова. Однако они выращивают преимущественно зеленые и желтые сорта, Украина — красные. Тем более, что обе страны имеют сбыт в России, и не конкурируют за ЕС.

Однако, если на яблочном рынке пути Украины с ближайшими конкурентами расходятся, то на ягодном она кому-то перейдет дорогу. В частности, Польши.

Польские производители уже сейчас считают, что наша малина очень влияет на цены на польском рынке. Ярмак тоже обращает внимание: Украина увеличила экспорт малины с нуля до 15 тыс. т всего за 5 лет. Однако он придерживается мнения, что не только Украина ответственна за падение цен в Польше. Гораздо больше в этом виноваты Босния и Герцеговина, которые очень много туда поставляют малины.

Украина нарастила экспорт в Сербию почти на 60%

За четыре месяца 2018 года экспорт товаров в Сербию вырос на 57,5%. Об этом сообщили в Минэкономразвития, передает УНН.

В частности, по данным МЭРТ, за четыре месяца 2018 года экспорт товаров в Сербию вырос на 57,5% и достиг 93,8 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сообщается, что в 2017 году товарооборот между Украиной и Сербией против 2016 года составил 319 млн долларов и увеличился на 21,5%. Основными статьями экспорта в Сербию были: руды, шлаки и зола — 63%, черные металлы — 15,7%, дерево и изделия из древесины — 7,5%, бумага и картон — 1,5%.

Напомним, по словам Президента Петра Порошенко Украина и Сербия очень близки к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между странами, осталось только согласовать два пункта.

Мнение: малина 2018

Сербские садоводы, производители-малины перекрыли основные автострады страны, а польские ягодники подозревают «заморозчиков» страны в сговоре и требуют у правительства ограничить импорт дешёвой малины из Украины. Эти новости активно освещают специализированные аграрные СМИ Сербии и Польши, и ещё более активно обсуждают аграрии на специализированных сайтах, передает портал EastFruit.

Что же на самом деле происходит на мировом рынке малины? Почему сербы, которые безраздельно властвовали на мировом рынке замороженной малины, вдруг оказались «у разбитого корыта», жалуясь на то, что закупочные цены переработчиков на малину больше не перекрывают затрат на её выращивание?

Одной из основных причин такого развития событий является резкая экспансия Украины на мировой рынок малины. И, несмотря на то, что качество украинской продукции, зачастую, оставляет желать лучшего, влияние Украины на мировые цены нельзя недооценивать.

Однако, если об Украине говорят уже многие, а фермеры в Польше вообще прямо обвиняют её в своих проблемах, то экспансия Боснии и Герцеговины на мировой рынок малины осталась незамеченной. При этом объемы экспорта из этой страны в 2017 году практически удвоились, и она уверенно обогнала по этому показателю Украину. Если в 2016 году Украина экспортировала сопоставимые объемы малины с Боснией и Герцеговиной, то уже в 2017 году экспорт из Боснии и Герцеговины превысил экспорт из Украины более чем в полтора раза – на 68%!

Поэтому, проблемы Сербии, во многом вызваны не сговором заморозчиков, а резким ростом производства и заморозки малины в соседней с Сербией стране. И эту проблему невозможно будет решить административными мерами и установлением минимальной закупочной цены на государственном уровне, потому что цены от 1,5 евро за килограмм в мире больше не существует. Польским и сербским производителям придётся рано или поздно смириться с новой рыночной реальностью и принимать решение либо о повышении эффективности производства, либо о выходе из данного бизнеса.

На сегодняшний день в Украине, где ещё даже не началась массовая уборка ягод, закупочные цены переработчиков уже упали до $0.75 за килограмм. Поскольку в стране преобладает выращивание малины ремонтантных сортов, уборка которой начнётся только в августе, остаётся только гадать, какими будут цены в сезон массовой уборки. Тем более, что некоторые заморозчики всё ещё имеют на складах прошлогоднюю продукцию, которую они пытаются продать уже по любой цене и даже внутри страны, но спроса на неё по-прежнему нет.

Пять лет назад, Босния и Герцеговина с Украиной экспортировали на двоих около 5 тыс. тонн малины, или менее 1% мирового рынка, при этом, почти весь объем, приходился именно на Боснию и Герцеговину. В прошлом году обе страны экспортировали уже почти 40 тыс. тонн, что составляет около 6% мировой торговли и практически соответствует объему экспорта четвёртого крупнейшего мирового экспортёра, которым является Чили.

Мировой спрос на малину растёт, но темпы его роста не такие высокие, как темпы роста производства в Украине и Боснии и Герцеговине, которые имеют преимущества географического расположения вблизи крупных рынков сбыта ЕС и сравнительно невысоких затрат на рабочую силу.

А что же происходит в Сербии и Польше? В этих странах, в последние 5-7 лет, наблюдается увеличение благосостояния населения, что приводит к росту средних заработных плат. Уборка малины, являющаяся основной статьёй затрат при производстве этих ягод, обходится всё дороже. При этом производители и переработчики также хотят зарабатывать больше, однако рост благосостояния остального населения, не распространяется на фермеров, выращивающих малину. В дополнение к этим проблемам, польским садоводам стало ещё сложнее привлекать работников из Украины, которые традиционно убирали основную часть польской малины. Многие из этих работников заложили плантации на родине и теперь конкурируют с бывшими хозяевами, а другие уехали, благодаря безвизовому режиму, в страны ЕС-15, где платят больше за час неквалифицированной работы.

Однако всё не так печально, как кажется на первый взгляд. По мнению аналитиков EastFruit, низкие цены на малину будут стимулировать мировое потребление этих ягод, что позволит, в долгосрочной перспективе, ожидать повышения средних цен. Кроме того, производство в Украине и Боснии и Герцеговине уже в 2019 году стабилизируется, т.к. низкие цены на малину коснутся и наименее эффективных производителей в этих странах, и многие из них откажутся от данного бизнеса. В 2019 же году стоит ожидать снижения производства малины также в Сербии и Польше, а в Чили фермеры уже начали сокращать объемы производства. Эти все факторы будут позитивно влиять на малиновый рынок в 2019 году. А 2018 году, скорее всего, будет слишком тяжёлым для всех участников этого бизнеса, кроме тех, кто имеет устойчивые позиции на рынке и мощные бренды.