яблок

Польша по-прежнему крупнейший поставщик яблока в Россию

Аналитики EastFruit со ссылкой на торговые источники из Польши и России, отмечают, что Польше так и не удалось найти альтернативу российскому рынку яблока, несмотря на большие усилия по диверсификации экспорта. Россия также не смогла найти полноценную замену Польше и Украине, и поэтому по-прежнему импортирует крупные объёмы яблока из этих стран, но российский потребитель платит за них теперь намного дороже.

По оценкам экспертов, в сезоне 2018/19 годов (август-июль) Польша экспортировала около 1 млн тонн яблока. При этом, согласно данным официальной статистики, крупнейшим рынком сбыта яблока из Польши была Беларусь, куда было поставлено около 200 тыс. тонн яблока. Очевидно, что основная часть этого яблока предназначалась для реэкспорта на рынок Российской Федерации.

Однако реэкспорт осуществлялся не только через Беларусь. Крупнейшими «помощниками» Польше в поставках яблока в Россию были Казахстан и Сербия, которые импортировали ещё более 100 тыс. тонн польского яблока. Менее значительные объёмы, по информации трейдеров, реэкспортировались через Боснию и Герцеговину, Черногорию, Молдову и Турцию - однако и здесь речь идёт о более чем 15 тыс. тонн яблока, которое потенциально могло быть поставлено на рынок России.

Всего, по оценкам экспертов, около 230-270 тыс. тонн польского яблока нашло свой путь на рынок России в сезоне 2018/19, несмотря на все запреты и серьёзное усиление контроля над реэкспортом продукции. Для сравнения – второй крупнейший импортёр яблока из Польши, которым в прошлом году стал Египет, смог закупить в два раза меньше яблока – около 125 тыс. тонн.

Если же оценить статистику импорта яблока России за этот же период, то можно сделать вывод, что Польша делит первое место с Молдовой по объёму поставки яблок в Россию. Более того, весьма вероятно, что польского яблока на рынок России попадает даже на 5-10 тыс. тонн больше, чем яблока из Молдовы.

Очевидно, что польскому яблоку по-прежнему очень сложно найти альтернативы рынку России, потому что качественной продукции в стране не так уж много. В пятёрке крупнейших импортёров яблока из Польши лишь две страны Евросоюза – Германия и Румыния. Однако значительная часть яблока, которое Польша экспортировала в Германию, предназначалась для переработки, а не для потребления в свежем виде. А в Румынии требования к качеству яблока намного ниже, чем в большинстве других стран ЕС – там гораздо большим фактором является низкая цена.

В январе 2019 года поставщики яблок в РФ: Сербия 17,8%

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили очередное маркетинговое исследование российского рынка яблок. Предлагаем к ознакомлению статью, включающую некоторые тенденции импорта яблок в РФ. Помимо внешней торговли, полная версия работы включает в себя анализ производства яблок в РФ (в том числе по регионам), оценку региональной торговли яблоками, расчеты объема рынка, уровня самообеспеченности, а также комплексный ценовой анализ (оптовые цены на импортируемые и отечественные яблоки, розничные цены на яблоки).

В период с 2001 по 2013 год включительно, импорт яблок в Россию имел устойчивую тенденцию к росту. В 2014-2016 гг. ввоз данного вида фруктов в РФ ощутимо сократился, что связано как с ограничениями, введенными в отношении ввоза яблок, некоторых других продуктов из ряда стран (в первую очередь из стран ЕС) в августе 2014 года, так и с девальвацией рубля. Некоторое влияние на сокращение поставок оказывало и увеличение объемов производства яблок в РФ, расширение мощностей по хранению фруктов.

В 2017-2018 гг. поставки яблок в РФ вновь начали расти. Это во многом связано с переориентированием поставок со стран ЕС на другие страны. В первую очередь это касается Молдавии, продукция которой вначале также попала под запрет, но в последствии (уже в начале 2015 года) ограничения были сняты. К 2018 году эта страна не только восстановила объемы, направляемые до запрета, но и ощутимо нарастила их. Также выросли поставки из Ирана, Китая, Турции.

В 2018 году ввоз из всех стран составил 869,5 тыс. тонн, что на 19,8% (на 143,5 тыс. тонн) больше, чем в 2017 году. Однако за 5 лет объемы сократились на 37,9% (на 531,1 тыс. тонн), за 10 лет - на 18,3% (на 194,4 тыс. тонн).

Ранее, до введения ограничений, ключевым поставщиком яблок в Россию выступала Польша.

В настоящее время (2018 год) ключевыми поставщиками яблок в РФ являются:

1. Молдавия - 28,3% в общем объеме поставок. Объем импорта из этой страны в 2018 году составил 246,0 тыс. тонн, что на 7,3% (на 16,7 тыс. тонн) больше, чем годом ранее.

2. Китай - 14,8%. Объем ввоза составил 128,9 тыс. тонн, что на 28,8 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. Как сообщается в полной версии исследования, в настоящее время цены на яблоки, поставляемые в РФ из Китая несколько выросли, что привело к их удорожанию в розничном звене в Дальневосточном ФО (в остальных федеральных округах, по отношению к уровню годичной давности, наблюдается снижение цен).

3. Сербия - 14,4%; 125,6 тыс. тонн (снижение на 25,3%).

4. Азербайджан - 9,5%; 82,3 тыс. тонн (рост на 23,2%).

5. Беларусь - 9,4%; 81,6 тыс. тонн (рост на 39,7%). Напомним, что в 2015 году импорт из Беларуси в РФ взлетел до 518,0 тыс. тонн против 116,9 тыс. тонн в 2013 году. Сложилась парадоксальная ситуация - поставки "белорусских" яблок в РФ стали превышать объемы, производимые в этой стране.

Дело в том, что Беларусь сама начала активно закупать яблоки за рубежом и, вероятно, перепродавать их в РФ. Ввоз яблок в эту страну резко возрос сразу же после принятия российской стороной ограничений на ввоз продукции из ряда стран в августе 2014 года. Если еще в 2013 году импорт яблок в Беларусь составлял всего 180,5 тыс. тонн, то уже в 2014 году - 414,7 тыс. тонн, а в 2015 году - 731,1 тыс. тонн. В основном продукция ввозилась в Беларусь из Польши (поставки яблок из которой в РФ под запретом).

С 2016 года, в условиях усиления контроля со стороны соответствующих российских служб и ведомств, ввоз яблок из Беларуси в Россию снижается. в 2016 году объемы, по официальным данным, упали до 113,0 тыс. тонн, а в 2017 году - до 53,0 тыс. тонн.

Однако и в 2016 и в 2017 гг. Беларусь продолжала закупать яблоки (в основном из Польши) в объемах, ощутимо превышающих свои внутренние потребности (в 2016 году - 599 тыс. тонн, в 2017 году - 483 тыс. тонн).

Только объем импорта яблок на душу населения в Беларуси в 2016 году, по расчетам АБ-Центр, достиг 63 кг, не говоря уже об объемах выращивания яблок внутри страны (в России, со схожей культурой потребления яблок, общее потребление - и импорт, и внутреннее производство, даже с учетом сборов в хозяйствах населения, по самым оптимистичным оценкам, не превышает 17,5 кг.).

Сложно однозначно утверждать, но вполне вероятно, что большая часть ввозимого в Беларусь в 2016-2017 гг. объема была направлена в РФ, не была учтена в официальной статистике поставок.

В настоящее время ввоз яблок в Беларусь из других стран заметно снизился, что также снижает вероятность широкомасштабного неучтенного ввоза в РФ.

6. Иран - 7,0%; 60,6 тыс. тонн. Ещё в 2017 году из этой страны ввоз яблок в РФ практически не осуществлялся (составлял всего 0,8 тыс. тонн).

В ТОП-10 стран-поставщиков по итогам 2018 года также вошли: Турция (4,8%), Чили (3,4%), Аргентина (2,0%) и ЮАР (1,8%). На долю других стран суммарно пришлось 4,5% всего объема ввоза. Всего яблоки в РФ в 2018 году поставлялись из 23-х стран мира.

Импорт яблок в Россию в январе 2019 года составил 76,1 тыс. тонн, что на 7,3% (на 5,2 тыс. тонн) больше, чем в январе 2018 года.

В январе 2019 года основными поставщиками яблок в РФ являлись такие страны, как Молдавия (36,4% в общем объеме), Сербия (17,8%), Беларусь (16,3%), Азербайджан (13,7%), Китай (9,1%). На долю других стран суммарно пришлось 6,6% всего объема ввоза.

Россия - крупнейший импортер яблок в мире

По состоянию на 2018 год, РФ продолжает оставаться крупнейшим в мире импортером яблок. На долю страны, по расчетам АБ-Центр, приходится 10,9% объема мирового импорта. В значительных объемах яблоки закупаются не только в межсезонье, но и в период наиболее высокого предложения местных яблок (июль - сентябрь).

Как сообщается в исследовании, в последние годы, в условиях роста отечественного производства, значительно выросла самообеспеченность России по яблокам (хотя и по-прежнему находится на низких отметках). Как ожидается (с учетом заявленных проектов), доля российских яблок в общем объеме внутреннего потребления будет расти.

В целом же полный отказ от импортных яблок, даже в долгосрочной перспективе, в условиях рыночной экономики невозможен. Импортная продукция позволяет обеспечивать широкий потребительский ассортимент. Даже крупнейшие страны-экспортеры яблок, закупают эту продукцию для внутреннего рынка. Китай продал на внешние рынки в 2018 году 1 609,5 тыс. тонн яблок и закупил за рубежом 71,9 тыс. тонн. США реализовали на внешние рынки 1 061,2 тыс. тонн и закупили для внутреннего рынка 209,8 тыс. тонн.

Автор: Алексей Плугов, к.э.н

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.

Сербия 2018. третье место со 125 тыс. т яблок - по 53,6 руб./кг

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по итогам парламентских слушаний о проблемах и перспективах развития садоводства в России в числе прочего рекомендовал правительству поручить Минпромторгу при участии смежных министерств и ведомств, научного сообщества, отраслевых союзов и ассоциаций разработать меры защиты рынка плодов и ягод от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей. Они должны включать поэтапное введение сезонных квот на импорт отдельных видов плодово-ягодной продукции (в частности, яблок) и повышение ввозных пошлин.

 

Не больше 40% импорта в сезон

 

Президент Национального союза производителей плодов и овощей Анатолий Куценко пояснил, что введение квот позволит снизить избыточное сезонное предложение импортных яблок. В периоды массового предложения продукции отечественного производства (сентябрь-март), объем помесячного заполнения рынка российскими и импортными яблоками должен быть на уровне 60/40%, говорится в рекомендациях профильного комитета. Плодоовощной союз считает, что нужно ограничить ввоз в первом полугодии и особенно в первом квартале. «Первое полугодие нового календарного года — это главный период, где мы должны отстаивать свои интересы, без этого мы не сможем оставить рынок за собой», — сказал Куценко. В свою очередь Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края полагает, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств необходимо запретить или существенно ограничить ввоз яблок с 15 августа по 1 февраля.

 

Не больше 40% импорта в сезон

 

По оценке Плодоовощного союза, в прошлом году валовой сбор яблок в сельхозорганизациях и КФХ был на уровне 1 млн т. Минсельхоз сообщает, что общий объем производства составил 1,75 млн т, в том числе 985 тыс. т пришлось на товарный сектор. Импорт, согласно ФТС, составил около 850 тыс. т, в том числе почти 490 тыс. т ввезли в первом полугодии. По сравнению с 2017-м объем увеличился на 130 тыс. т. Основным поставщиком яблок в нашу страну была Молдова с 246 тыс. т (29%). По сравнению с 2015 годом страна нарастила отгрузки яблок в Россию почти в пять раз, акцентировал Куценко, отметив, что ее продукция одна из самых дешевых. В среднем в прошлом году в пересчете на рубли молдавские яблоки закупались по 27,2 руб./кг, говорится в материалах союза. Для сравнения, Китай — второй по величине поставщик яблок в Россию (129 тыс. т, 15%) — отгружал их по 41,6 руб./кг, Сербия (третье место со 125 тыс. т) — по 53,6 руб./кг. «Нужно использовать механизм тарифной квоты и ввозить яблоки в Россию на основе прогнозов баланса спроса и предложения отечественных производителей», — уверен Куценко.

 

Агрокомитет Совета Федерации также обращает внимание, что существует нерегистрируемый импорт яблок и он составляет «значительную величину». Это может быть сдерживающим фактором для развития отечественного промышленного садоводства, отмечают сенаторы. Часть продукции поступает из-за рубежа по «серым» схемам, подтверждает Куценко, поэтому государство должно уделять больше внимания регулированию рынка плодов и овощей. «Нужно усиливать работу контролирующих надзорных органов, которые обеспечивали бы защиту рынка, как это принято в других странах, когда любой поставщик импортной продукции обязательно аттестован и сертифицирован», — сказал он «Агроинвестору». В ходе парламентских слушаний Куценко подчеркнул, что бесконтрольное поступление в страну дешевой продукции вызывает беспокойство. Торговые сети напрямую закупают овощи и фрукты за рубежом, не разбираясь в технологии их производства, в том, какие препараты применялись при выращивании и разрешено ли их использование в нашей стране. В результате неизвестно, насколько такая продукция безопасна для потребителей. «Мы считаем, что нужно вернуть Россельхознадзору полномочия по контролю и аттестации зарубежных поставщиков», — отметил Куценко.

Агрокомитет Совета Федерации рекомендовал правительству рассмотреть возможность наделения Россельхознадзора полномочиями по осуществлению контроля (надзора) зарубежных производителей, выращивающих плодовую продукцию, предназначенную для экспорта               в Россию, на предмет безопасности применения пестицидов и агрохимикатов по принципу «от поля до прилавка».

Доля Молдовы в экспорте яблок в Россию в январе – 38%

В январе 2019 года экспорт яблок из Молдовы в Россию достиг рекордного показателя для этого месяца за всю историю поставок. В течение месяца, по данным EastFruit, из Молдовы на рынок России было экспортировано 27,7 тыс. тонн свежих яблок, что превысило показатель 2018 года на 8%. Таким образом объёмы поставок яблока из Молдовы в Россию в январе растут уже три года кряду.

Рекордной была и доля Молдовы в экспорте яблок в Россию в январе – 38%. Всего же в Россию в январе 2019 года было ввезено 72,5 тыс. тонн яблока, что на 5% превышало показатель января предыдущего года. С начала сезона (август 2018 года) Молдова уже поставила на рынок Российской Федерации 137,1 тыс. тонн десертного яблока.

Отметим, что Сербия, которая была лидером по поставкам ещё два сезона назад, продолжает сдавать свои позиции на рынке России. В частности в январе Сербия смогла экспортировать в Россию лишь 13,6 тыс. тонн яблока или на 6% меньше, чем годом ранее. Два года назад в январе 2017 года Сербия поставила в Россию 25,8 тыс. тонн яблока.

Ещё резче упала доля Китая в поставках яблока в Россию, что обусловлено снижением урожая яблок в этой стране в 2018 году. А вот Азербайджан продолжал наращивать своё присутствие на российском рынке яблок, увеличив поставки в январе на 60% до 10,4 тыс. тонн. Довольно неожиданно в январе выросли объёмы экспорта яблока из Беларуси, которая до этого имела серьёзные затруднения с реэкспортом продукции на рынок России. Также сразу в 4,4 раза вырос экспорт яблок из Северной Македонии в Россию. Эту страну, кстати, также подозревают в реэкспорте яблока из ЕС.

Россия: на рынке яблок наблюдается дефицит качественной продукции

Как сообщают участники рынка, запасы яблок в хозяйствах России продолжают стремительно сокращаться. Количество фермеров, которые объявили о завершении реализации яблок в этом сезоне, быстро растет, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Такая ситуация позволила фермерам несколько повысить отпускные цены на яблоки. Однако необходимо подчеркнуть, что удорожание наблюдалось только в сегменте качественного яблока. Сегодня качественную продукцию фермеры в основных регионах производства готовы отгружать по 35-65 руб/кг ($0,53-0,99), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам ключевых игроков рынка, спрос на яблоко несколько увеличился, тогда как запасы этой продукции в хранилищах хозяйств продолжают сокращаться ввиду сезонного фактора. При этом трейдеры сообщали о снижении поставок импортного яблока, а также о росте цен на эту продукцию вследствие удорожания ее в закупке.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что в январе этого года экспорт яблок из Молдовы в Россию достиг рекордных показателей . Так, только с начала текущего года Молдова поставила на рынок РФ 27,7 тыс. тонн свежих яблок, что превысило показатель 2018 года на 8%.

Основными поставщиками импортного яблока на территорию РФ на сегодняшний день остаются Беларусь, Молдова, и Сербия. По словам, операторов рынка, из Сербии и Молдовы поступает яблоко зимних сортов более высокого качества по ценам в диапазоне 55-80 руб/кг ($0,84-1,22/кг).

Несмотря на удорожание яблока на этой недели, российские садоводы продолжали жаловаться на то, что спрос в этом году на яблоко в России намного ниже, чем годом ранее. Также, производители отмечали, что отпускные цены на данную продукцию гораздо ниже прошлогодних. Так, в начале марта прошлого года зимнее яблоко они продавали по 40-65 руб/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем сегодня.

Россия сняла запрет на поставки яблока из Боснии и Герцеговины

Босния и Герцеговина получила запрет на поставки яблока в Россию, который был введен после выявления случаев реэкспорта через эту страну в РФ продукции из «санцкионных» стран.

Для этого уже в августе инспекторы Россельхознадзора планируют провести проверки производителей яблок в Боснии и Герцеговине. По словам представителей ведомства, цель инспекции - проверить, сколько яблок производится в Боснии и Герцеговине в начале августа, чтобы предотвратить незаконный реэкспорт этой продукции из стран, в отношении которых со стороны России введено эмбарго. Инспекторы будут посещать сады, следить за урожаем, а затем проверять склады и хранилища, а также учреждения, отвечающие за контроль качества и экспорт фруктов в Боснии и Герцеговине.

«Кроме того, будет отслеживаться весь маршрут, по которому яблоки из Боснии и Герцеговины могли бы экспортироваться в Россию, - сказал министр внешней торговли Боснии и Герцеговины Мирко Сарович. - Я уверен, что Босния и Герцеговина вскоре будет удалена из российского списка запрещенных стран для торговли яблоками», - добавил он.

По словам местных производителей, в текущем сезоне они ожидают заметного увеличения валового сбора яблока в стране, в том числе и за счет вступления в полное плодоношение новых садов, которые были заложены несколько лет назад. Как отмечают аналитики рынка, если такие прогнозы сбудутся, то единственным способом избежать резкого снижения цен для фермеров из Боснии и Герцеговины будет увеличение экспорта яблока и поиск новых внешних партнеров.

Напомним, что Россельхознадзор с 22 января 2018 г. ввел временные ограничения на ввоз в Россию яблок из Боснии и Герцеговины, в том числе и через третьи страны. Поводом для такого решения стали результаты проверки очередной партии яблок, во время которой на упаковке обнаружились следы перемаркировки. Выяснилось, что на самом деле фрукты были поставлены не из Боснии и Герцеговины, а из Польши. В доказательство Роспотребнадзор опубликовал фотографию этикетки. Таким образом, информация о происхождении яблок в фитосанитарном сертификате оказалась недостоверной, а сам сертификат недействительным.

Переговоры Россельхознадзора состоялись 12 апреля 2018 г. по инициативе боснийской стороны. Российскую сторону возглавила заместитель Руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене, боснийскую сторону представила делегация Министерства внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины во главе с заместителем Министра Душаном Нешковичем.

Целью переговоров стало обсуждение возможности возобновления поставок боснийских яблок в Россию. Юлия Швабаускене сообщила, что для рассмотрения этого вопроса необходимо предоставить в Россельхознадзор полную информацию по мерам, которые предпринял боснийский компетентный орган для исключения возможности поставок санкционных яблок под видом боснийской продукции.

Отдельно Юлия Швабаускене подчеркнула, что для российской стороны важна полная прослеживаемость в поставках, а также предоставление гарантий от боснийской стороны, что допущенные к поставкам в Россию производители тщательно проконтролированы государственным компетентным ведомством и поставляют только боснийские яблоки.

Кроме того, необходимо предоставить в адрес Россельхознадзора следующую информацию: адреса боснийских производителей яблок, площадь производства, объем производства яблок за год, планируемый объем яблок на экспорт, а также данные о местах складирования и хранения данной продукции.

Таким образом, вопрос о возобновлении поставок будет решаться после полного и всестороннего анализа экспертами Россельхознадзором всей документации с вышеперечисленной информацией. После документарного анализа будет рассматриваться вопрос о проведении инспекции боснийских предприятий для подтверждения их соответствия требованиям Российской Федерации. Необходимо отметить, что на данный момент боснийская сторона предоставила документацию частично, но обещала выслать необходимые данные в адрес Россельхознадзора до 17 апреля текущего года.

В заключение переговоров боснийской стороной был поднят вопрос о проведении российской стороной обучающего семинара по ознакомлению с фитосанитарными требованиями Российской Федерации, государственной системой фитосанитарного надзора и тп. Заместитель Руководителя Службы отметила, что данный вопрос можно будет рассмотреть в рабочем порядке в случае возобновления боснийских поставок в Россию.

Украина не будет конкурировать с Польшей на рынке яблок, а вот малина уже перешла полякам дорогу

В этом году Украине пророчат рекордный урожай яблок, да еще и хорошего качества. Если в прошлом году избыток высококачественных фруктов на внутреннем рынке составил лишь 20 тыс. т, то в 2018-м стоит ожидать до 140 тыс. т, прогнозирует Андрей Ярмак, экономист инвестиционного отдела ФАО.

Украинские яблоки конкурентоспособны в Европе. Этому, в частности, способствуют и климатические условия — летом в Украине длинные ясные дни, сухо и солнечно. Поэтому яблоки зреют сладкими и имеют выраженный цвет, пишет ukrainefood.

Ярмак прогнозирует, что украинские экспортеры яблок будут торговать на рынке Европы в более высоком ценовом сегменте, чем Польша. Таким образом, мы не станем прямыми конкурентами.

Хорошие условия для созревания фруктов имеют Сербия и Молдова. Однако они выращивают преимущественно зеленые и желтые сорта, Украина — красные. Тем более, что обе страны имеют сбыт в России, и не конкурируют за ЕС.

Однако, если на яблочном рынке пути Украины с ближайшими конкурентами расходятся, то на ягодном она кому-то перейдет дорогу. В частности, Польши.

Польские производители уже сейчас считают, что наша малина очень влияет на цены на польском рынке. Ярмак тоже обращает внимание: Украина увеличила экспорт малины с нуля до 15 тыс. т всего за 5 лет. Однако он придерживается мнения, что не только Украина ответственна за падение цен в Польше. Гораздо больше в этом виноваты Босния и Герцеговина, которые очень много туда поставляют малины.

С 2013 по 2017 гг импорт яблок в Россию снизился в 2 раза

По данным «Анализ рынка яблок в России», подготовленного BusinesStat в 2018 г, с 2013 по 2017 гг импорт яблок в Россию снизился в 2 раза: c 1,40 до 0,71 млн т. Минимальный за пятилетие объем поставок – 0,69 млн т – пришелся на 2016 г, в 2014-2016 гг динамика показателя была отрицательной. Основная причина сокращения импорта в эти годы – ввод Россией с 7 августа 2014 г в ответ на санкции ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии эмбарго на ввоз агропродукции (в том числе и яблок) из этих стран. Эмбарго продолжает действовать по настоящее время, однако в 2017 г импорт яблок в Россию впервые за пятилетие продемонстрировал рост, составивший 2,7% к уровню 2017 г.

За пятилетие структура импорта по странам-поставщикам значительно изменилась. В 2013-2014 гг основным поставщиком яблок на российский рынок была Польша, доля которой в общих поставках составляла 37,2-50,3%. С 2015 г импорт яблок из этой страны Россией не осуществлялся. Причиной этого послужил запрет Россельхознадзора на ввоз фруктов и овощей из Польши с 1 августа 2014 г, а в дальнейшем – введение продовольственного эмбарго.

В 2015 г 51,5% российского импорта яблок пришлись на Беларусь. Поставки яблок в Россию из этой страны выросли в 2015 г относительно 2013 г в 4,5 раза и составили 518,0 тыс т. Российские эксперты высказывают обоснованное мнение, что через белорусскую границу осуществляются поставки из стран, в отношении которых были введены санкции. В 2016-2017 гг объем поставок яблок из Беларуси в Россию снижался и в 2017 г составил 58,4 тыс т.

В 2017 г первое место по объему поставок яблок на российский рынок заняла Молдова с долей 31,7% (225,6 тыс т). Второе место по данному показателю заняла Сербия, которая отправила в Россию 164,9 тыс т яблок, что соответствовало 23,2% от совокупного импорта. Третье место в рейтинге стран занимал Китай с долей 13,4% (95,6 тыс т) от суммарного импорта данной продукции в страну.

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг объем импортных поставок яблок будет расти темпами 3,5-4,8% в год. В 2022 г он составит 0,87 млн т.

Сербии и Молдавии необходимо искать альтернативы российскому рынку

Аналитики EastFruit отмечают, что в 2017 календарном году Молдова впервые вошла в рейтинг крупнейших экспортеров яблока в мире. Объем экспорта молдавских яблок превысил исторический порог в 200 тыс. тонн и достиг 222 тыс. тонн. При этом Молдова обогнала Турцию, Бельгию и Сербию и вплотную приблизилась к Нидерландам. Если же учесть объемы чистого экспорта (за вычетом реэкспорта), то Молдова экспортировала больше яблока, чем Нидерланды.

Это стало возможно благодаря активному расширению площадей под интенсивными яблоневыми садами в стране в последние 15 лет и увеличению объемов мощностей по хранению продукции. Конечно, не последнюю роль в росте экспорта играла возможность поставок яблок на рынок Российской Федерации, в то время как большинство других крупных производителей Европы, таких как Польша, Италия, Франция и Украина, не имели такой возможности после введения Россией так называемых «контрсанкций». Соответственно, около 96% всего яблока из Молдовы попадало именно на этот рынок.

Лишь около 3% яблок из Молдовы поставлялись на рынки стран Евросоюза, практически эксклюзивно на рынок Румынии. Следует сказать, что по выручке от экспорта яблок Молдова лишь замыкает вторую десятку мировых экспортеров, что свидетельствует о сравнительно низкой цене на молдавское яблоко. Отчасти такая низкая оценка усилий садоводов Молдовы свидетельствует о сравнительно невысоком качестве поставляемой продукции. Однако главная проблема состоит в недостаточных усилиях по маркетингу, что также негативно отражается на ценах.

Эксперты рынка отмечают, что Молдова и Сербия входят в число стран с наиболее высоким уровнем риска ведения яблочного бизнеса по причине очень высокой зависимости от поставок в одну страну с достаточно непредсказуемой политикой внешней торговли. Обе страны поставляют более 95% всего яблока на рынок Российской Федерации. При этом Молдова уже неоднократно сталкивалась с запретами на поставки своей продукции в Россию.

Соответственно, и Молдове, и Сербии необходимо активно искать альтернативы российскому рынку, тем более что в мире есть страны, которые могут платить за качественное яблоко гораздо больше, чем российский потребитель. Однако продажа яблока по более высоким ценам в более требовательные к качеству яблока страны требует дополнительных усилий, а фермеры обычно предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления. И лишь при наступлении кризисных ситуаций они начинают прилагать дополнительные усилия.

Урожай яблок может увеличиться до 800 тысяч тонн

Урожай яблок в промышленном секторе в этом году может составить 800 тыс. т, прогнозирует Ассоциация садоводов России. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов страны оценка сбора пока не корректируется. «Весна была хорошая, цветение везде прошло отлично, тем более что в прошлом году в Центре страны сады отдыхали: они попали под два заморозка и в итоге были полупустыми. Сейчас все прекрасно, завязь есть», — рассказал «Агроинвестору» президент Ассоциации Игорь Муханин. Правда, по его словам, летом еще могут быть катаклизмы, в частности град, но это локальное явление, и даже если он побьет отдельные кварталы, радикально на валовой сбор это не повлияет. «Так что мы не меняем прогноз, думаю, 800 тыс. т мы точно получим», — сказал Муханин. В прошлом году урожай в сельхозорганизациях и КФХ был на уровне 710 тыс. т, снизившись по сравнению с 2016-м на 20 тыс. т, сообщал ранее Минсельхоз.

По оценке Муханина, еще лет двадцать промышленное садоводство будет очень интересным направлением для инвесторов. Ассоциация оценивает рентабельность интенсивных садов до 150−250%. «Если мы ставим задачу импортозамещения, то лучших вложений, чем в садоводство, сейчас нет», — уверен он. Наша страна является крупнейшим в мире покупателем свежих яблок, по расчетам Минсельхоза, уровень самообеспечения яблоками в прошлом году составил лишь 24%. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в обновленном прогнозе оценила импорт свежих яблок в Россию в сезоне-2017/18 на уровне 850 тыс. т против 657 тыс. т в 2016/17 сельхозгоду. Декабрьская оценка ведомства повышена на 160 тыс. т. В 2017-м календарном году России закупила за рубежом 709 тыс. т свежих яблок на $406 млн, следует из данных ФТС.

Урожай яблок

По словам Муханина, благодаря закладке новых садов производство яблок в промышленном секторе увеличивается на 100 тыс. т в год, при этом изменилась и структура производства. Раньше около 70% сбора приходилось на техническое яблоко для переработки, и лишь 30% — на столовое, сейчас же доля последнего достигает 70%. Если развитие сектора продолжится такими же темпами, то через 10 лет мы сможем заместить импорт, считает эксперт. Многие регионы понимают важность поддержки садоводства и выделяют субсидии на его развитие. «Например, Тамбовская область дает 1 млн руб./га — только сажайте», — знает Муханин. По оценке компании «Технологии роста», закладка 1 га интенсивного сада обходится примерно в 5 млн руб. с учетом шпалер и создания капельного орошения.

В прошлом году из федерального бюджета на закладку и уход за многолетними насаждениями по «единой» субсидии было перечислено 3,4 млрд руб. (в 2016-м — 2,2 млрд руб.). Муханин считает, что, несмотря на возможное изменение агрогосполитики на фоне смены министра сельского хозяйства, поддержка сохранится. «[Курирующий АПК вице-премьер] Алексей Гордеев — сельхозник и всегда поддерживал отрасль, садоводы Воронежской области были очень им довольны», — отмечает Муханин.

При этом одна из проблем отрасли — незаконный реэкспорт продукции. Так, в середине мая Россельхознадзор обратил внимание на рост поставок яблок из Турции: к середине месяца с начала года было ввезено 38 тыс. т, тогда как за весь 2015-й — до того как импорт турецкой плодоовощной продукции был ограничен — было поставлено лишь 13,8 тыс. т. Проверки, проведенные специалистами ведомства в Турции, дают основания полагать, что страна поставляла яблоки из стран, подпавших под продовольственное эмбарго, сообщил Россельхознадзор 8 июня.

Однако Игорь Муханин считает, что куда серьезнее проблема реэкспорта яблок через Белоруссию. «Наши соседи портят нам все антисанкции. Импорт яблок из Белоруссии после введения эмбарго вырос в разы, они столько не выращивают, а просто перепродают польскую продукцию», — категоричен эксперт. По данным ФТС, в прошлом году на долю Белоруссии пришлось 3% от общего объема ввоза яблок в Россию — 46,6 тыс. т на $12 млн. Годом ранее страна отгрузила нам 85,9 тыс. т на $16 млн. По итогам первого квартала этого года объем поставок был на уровне 10,6 тыс. т на $3,6 млн. Всего за первые три месяца этого года Россия закупила за рубежом 259 тыс. т яблок на $163 млн. Крупнейшими поставщиками стали Сербия (доля 27%) и Молдова (22%).