В 2021 году в России соберут 1,5 млн тонн яблок, прогнозирует Ассоциация садоводов России. Ранее Плодоовощной союз давал менее оптимистичную оценку в 1,35 млн тонн, так как аграрии Кабардино-Балкарии говорили о проблемах, вызванных резкими перепадами температур.

Сейчас глава Плодоовощного союза Михаил Глушков сообщает, что в стране урожай яблок был хорошим, а Кабардино-Балкария о каких-либо проблемах с яблоками не сообщала. В Ассоциации садоводов также говорят, что ситуация с качеством яблок и объем урожая позитивная, пишет «Агроинвестор».
Стоимость яблок в сезоне 2021 года

Российские производители предлагают яблоки по цене 35–45 рублей за килограмм, говорит руководитель Ассоциации садоводов Игорь Муханин. По информации Михаила Глушкова, оптовая стоимость яблок находится в диапазоне от 25 до 30 рублей за килограмм, а розничная — 35–40 рублей. Он напоминает, что годом ранее розничная стоимость яблок была выше, но конкретные цифры не приводит.

При этом Муханин отмечает, что сейчас растут издержки российских садоводов, так как дорожают горюче-смазочные материалы, удобрения, шпалеры и другие расходные материалы. Он опасается, что эти факторы, а также ценовое давление из-за активного импорта яблок из Сербия, может стать причиной разорения российских хозяйств. Напомним, что в августе садоводы Кубани попросили российское правительство ограничить ввоз в страну зарубежных яблок на период активного сбора урожая.

Михаил Глушков (Плодоовощной союз) прогнозирует, что в будущем рост производства яблок приведет к тому, что цены на эту продукцию будут снижаться, а доля импорта — сокращаться.

По данным Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) в середине января 2020 года цена на яблоки в Украине была на уровне 11-12 грн/кг ($0,44-0,48).

Эксперты отметили, что стоимость яблок в текущем сезоне в среднем в 1,5 -2 раза превышает показатели 2019 года.

"В первую очередь, повышение цен на яблоки было спровоцировано существенным снижением производства в Украине, которое, по предварительным оценкам, сократилось более чем на 20%. К тому же, в этом сезоне было собрано большое количество некачественных яблок и до конца 2019 года украинские производители реализовывали преимущественно продукцию, которая была повреждена градом и паршой. В то же время, качественное яблоко закладывалось на хранение и по словам операторов рынка, будет реализовываться начиная с февраля-марта", - сообщила Екатерина Зверева, директор по развитию УПОА .

Уточняется, что за июль-ноябрь 2019 года Украина экспортировала 8,8 тыс. тонн яблок, что на 4,8 тыс. тонн меньше, чем показатели предыдущего сезона. Эксперты считают, что главной причиной снижения экспорта данной продукции является не уменьшение производства яблок в Украине, и не большое количество продукции низкого качества, а нежелание самих производителей выходить в этом сезоне на внешние рынки.

"В этом сезоне к нам обращались импортеры из Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, с запросом относительно украинского яблока. Однако, украинские производители без особого энтузиазма воспринимали эту новость, аргументируя свою позицию довольно высокими ценами на яблоки на внутреннем рынке. Вполне возможно, что через несколько лет или даже уже в следующем сезоне, повторится ситуация сезона 2018/2019, когда производители отказывались от сбора урожая вообще, из-за низких цен на внутреннем рынке. И тогда вопрос экспорта будет, как никогда актуален. Однако, следует понимать, что производители яблок из Сербии и Молдовы также наращивают экспорт и ищут новые рынки сбыта, и им вполне по силам закрепиться на тех рынках, где в перспективе могла бы закрепиться Украина", - добавил исполнительный директор УПОА Семен Крамаренко.

Аналитики EastFruit со ссылкой на торговые источники из Польши и России, отмечают, что Польше так и не удалось найти альтернативу российскому рынку яблока, несмотря на большие усилия по диверсификации экспорта. Россия также не смогла найти полноценную замену Польше и Украине, и поэтому по-прежнему импортирует крупные объёмы яблока из этих стран, но российский потребитель платит за них теперь намного дороже.

По оценкам экспертов, в сезоне 2018/19 годов (август-июль) Польша экспортировала около 1 млн тонн яблока. При этом, согласно данным официальной статистики, крупнейшим рынком сбыта яблока из Польши была Беларусь, куда было поставлено около 200 тыс. тонн яблока. Очевидно, что основная часть этого яблока предназначалась для реэкспорта на рынок Российской Федерации.

Однако реэкспорт осуществлялся не только через Беларусь. Крупнейшими «помощниками» Польше в поставках яблока в Россию были Казахстан и Сербия, которые импортировали ещё более 100 тыс. тонн польского яблока. Менее значительные объёмы, по информации трейдеров, реэкспортировались через Боснию и Герцеговину, Черногорию, Молдову и Турцию - однако и здесь речь идёт о более чем 15 тыс. тонн яблока, которое потенциально могло быть поставлено на рынок России.

Всего, по оценкам экспертов, около 230-270 тыс. тонн польского яблока нашло свой путь на рынок России в сезоне 2018/19, несмотря на все запреты и серьёзное усиление контроля над реэкспортом продукции. Для сравнения – второй крупнейший импортёр яблока из Польши, которым в прошлом году стал Египет, смог закупить в два раза меньше яблока – около 125 тыс. тонн.

Если же оценить статистику импорта яблока России за этот же период, то можно сделать вывод, что Польша делит первое место с Молдовой по объёму поставки яблок в Россию. Более того, весьма вероятно, что польского яблока на рынок России попадает даже на 5-10 тыс. тонн больше, чем яблока из Молдовы.

Очевидно, что польскому яблоку по-прежнему очень сложно найти альтернативы рынку России, потому что качественной продукции в стране не так уж много. В пятёрке крупнейших импортёров яблока из Польши лишь две страны Евросоюза – Германия и Румыния. Однако значительная часть яблока, которое Польша экспортировала в Германию, предназначалась для переработки, а не для потребления в свежем виде. А в Румынии требования к качеству яблока намного ниже, чем в большинстве других стран ЕС – там гораздо большим фактором является низкая цена.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по итогам парламентских слушаний о проблемах и перспективах развития садоводства в России в числе прочего рекомендовал правительству поручить Минпромторгу при участии смежных министерств и ведомств, научного сообщества, отраслевых союзов и ассоциаций разработать меры защиты рынка плодов и ягод от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей. Они должны включать поэтапное введение сезонных квот на импорт отдельных видов плодово-ягодной продукции (в частности, яблок) и повышение ввозных пошлин.

Не больше 40% импорта в сезон

Президент Национального союза производителей плодов и овощей Анатолий Куценко пояснил, что введение квот позволит снизить избыточное сезонное предложение импортных яблок. В периоды массового предложения продукции отечественного производства (сентябрь-март), объем помесячного заполнения рынка российскими и импортными яблоками должен быть на уровне 60/40%, говорится в рекомендациях профильного комитета. Плодоовощной союз считает, что нужно ограничить ввоз в первом полугодии и особенно в первом квартале. «Первое полугодие нового календарного года — это главный период, где мы должны отстаивать свои интересы, без этого мы не сможем оставить рынок за собой», — сказал Куценко. В свою очередь Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края полагает, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств необходимо запретить или существенно ограничить ввоз яблок с 15 августа по 1 февраля.

По оценке Плодоовощного союза, в прошлом году валовой сбор яблок в сельхозорганизациях и КФХ был на уровне 1 млн т. Минсельхоз сообщает, что общий объем производства составил 1,75 млн т, в том числе 985 тыс. т пришлось на товарный сектор. Импорт, согласно ФТС, составил около 850 тыс. т, в том числе почти 490 тыс. т ввезли в первом полугодии. По сравнению с 2017-м объем увеличился на 130 тыс. т. Основным поставщиком яблок в нашу страну была Молдова с 246 тыс. т (29%). По сравнению с 2015 годом страна нарастила отгрузки яблок в Россию почти в пять раз, акцентировал Куценко, отметив, что ее продукция одна из самых дешевых. В среднем в прошлом году в пересчете на рубли молдавские яблоки закупались по 27,2 руб./кг, говорится в материалах союза. Для сравнения, Китай — второй по величине поставщик яблок в Россию (129 тыс. т, 15%) — отгружал их по 41,6 руб./кг, Сербия (третье место со 125 тыс. т) — по 53,6 руб./кг. «Нужно использовать механизм тарифной квоты и ввозить яблоки в Россию на основе прогнозов баланса спроса и предложения отечественных производителей», — уверен Куценко.

Агрокомитет Совета Федерации также обращает внимание, что существует нерегистрируемый импорт яблок и он составляет «значительную величину». Это может быть сдерживающим фактором для развития отечественного промышленного садоводства, отмечают сенаторы. Часть продукции поступает из-за рубежа по «серым» схемам, подтверждает Куценко, поэтому государство должно уделять больше внимания регулированию рынка плодов и овощей. «Нужно усиливать работу контролирующих надзорных органов, которые обеспечивали бы защиту рынка, как это принято в других странах, когда любой поставщик импортной продукции обязательно аттестован и сертифицирован», — сказал он «Агроинвестору». В ходе парламентских слушаний Куценко подчеркнул, что бесконтрольное поступление в страну дешевой продукции вызывает беспокойство. Торговые сети напрямую закупают овощи и фрукты за рубежом, не разбираясь в технологии их производства, в том, какие препараты применялись при выращивании и разрешено ли их использование в нашей стране. В результате неизвестно, насколько такая продукция безопасна для потребителей. «Мы считаем, что нужно вернуть Россельхознадзору полномочия по контролю и аттестации зарубежных поставщиков», — отметил Куценко.

Агрокомитет Совета Федерации рекомендовал правительству рассмотреть возможность наделения Россельхознадзора полномочиями по осуществлению контроля (надзора) зарубежных производителей, выращивающих плодовую продукцию, предназначенную для экспорта               в Россию, на предмет безопасности применения пестицидов и агрохимикатов по принципу «от поля до прилавка».

В январе 2019 года экспорт яблок из Молдовы в Россию достиг рекордного показателя для этого месяца за всю историю поставок. В течение месяца, по данным EastFruit, из Молдовы на рынок России было экспортировано 27,7 тыс. тонн свежих яблок, что превысило показатель 2018 года на 8%. Таким образом объёмы поставок яблока из Молдовы в Россию в январе растут уже три года кряду.

Рекордной была и доля Молдовы в экспорте яблок в Россию в январе – 38%. Всего же в Россию в январе 2019 года было ввезено 72,5 тыс. тонн яблока, что на 5% превышало показатель января предыдущего года. С начала сезона (август 2018 года) Молдова уже поставила на рынок Российской Федерации 137,1 тыс. тонн десертного яблока.

Отметим, что Сербия, которая была лидером по поставкам ещё два сезона назад, продолжает сдавать свои позиции на рынке России. В частности в январе Сербия смогла экспортировать в Россию лишь 13,6 тыс. тонн яблока или на 6% меньше, чем годом ранее. Два года назад в январе 2017 года Сербия поставила в Россию 25,8 тыс. тонн яблока.

Ещё резче упала доля Китая в поставках яблока в Россию, что обусловлено снижением урожая яблок в этой стране в 2018 году. А вот Азербайджан продолжал наращивать своё присутствие на российском рынке яблок, увеличив поставки в январе на 60% до 10,4 тыс. тонн. Довольно неожиданно в январе выросли объёмы экспорта яблока из Беларуси, которая до этого имела серьёзные затруднения с реэкспортом продукции на рынок России. Также сразу в 4,4 раза вырос экспорт яблок из Северной Македонии в Россию. Эту страну, кстати, также подозревают в реэкспорте яблока из ЕС.

Как сообщают участники рынка, запасы яблок в хозяйствах России продолжают стремительно сокращаться. Количество фермеров, которые объявили о завершении реализации яблок в этом сезоне, быстро растет, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Такая ситуация позволила фермерам несколько повысить отпускные цены на яблоки. Однако необходимо подчеркнуть, что удорожание наблюдалось только в сегменте качественного яблока. Сегодня качественную продукцию фермеры в основных регионах производства готовы отгружать по 35-65 руб/кг ($0,53-0,99), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам ключевых игроков рынка, спрос на яблоко несколько увеличился, тогда как запасы этой продукции в хранилищах хозяйств продолжают сокращаться ввиду сезонного фактора. При этом трейдеры сообщали о снижении поставок импортного яблока, а также о росте цен на эту продукцию вследствие удорожания ее в закупке.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что в январе этого года экспорт яблок из Молдовы в Россию достиг рекордных показателей . Так, только с начала текущего года Молдова поставила на рынок РФ 27,7 тыс. тонн свежих яблок, что превысило показатель 2018 года на 8%.

Основными поставщиками импортного яблока на территорию РФ на сегодняшний день остаются Беларусь, Молдова, и Сербия. По словам, операторов рынка, из Сербии и Молдовы поступает яблоко зимних сортов более высокого качества по ценам в диапазоне 55-80 руб/кг ($0,84-1,22/кг).

Несмотря на удорожание яблока на этой недели, российские садоводы продолжали жаловаться на то, что спрос в этом году на яблоко в России намного ниже, чем годом ранее. Также, производители отмечали, что отпускные цены на данную продукцию гораздо ниже прошлогодних. Так, в начале марта прошлого года зимнее яблоко они продавали по 40-65 руб/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем сегодня.

Босния и Герцеговина получила запрет на поставки яблока в Россию, который был введен после выявления случаев реэкспорта через эту страну в РФ продукции из «санцкионных» стран.

Для этого уже в августе инспекторы Россельхознадзора планируют провести проверки производителей яблок в Боснии и Герцеговине. По словам представителей ведомства, цель инспекции - проверить, сколько яблок производится в Боснии и Герцеговине в начале августа, чтобы предотвратить незаконный реэкспорт этой продукции из стран, в отношении которых со стороны России введено эмбарго. Инспекторы будут посещать сады, следить за урожаем, а затем проверять склады и хранилища, а также учреждения, отвечающие за контроль качества и экспорт фруктов в Боснии и Герцеговине.

«Кроме того, будет отслеживаться весь маршрут, по которому яблоки из Боснии и Герцеговины могли бы экспортироваться в Россию, - сказал министр внешней торговли Боснии и Герцеговины Мирко Сарович. - Я уверен, что Босния и Герцеговина вскоре будет удалена из российского списка запрещенных стран для торговли яблоками», - добавил он.

По словам местных производителей, в текущем сезоне они ожидают заметного увеличения валового сбора яблока в стране, в том числе и за счет вступления в полное плодоношение новых садов, которые были заложены несколько лет назад. Как отмечают аналитики рынка, если такие прогнозы сбудутся, то единственным способом избежать резкого снижения цен для фермеров из Боснии и Герцеговины будет увеличение экспорта яблока и поиск новых внешних партнеров.

Напомним, что Россельхознадзор с 22 января 2018 г. ввел временные ограничения на ввоз в Россию яблок из Боснии и Герцеговины, в том числе и через третьи страны. Поводом для такого решения стали результаты проверки очередной партии яблок, во время которой на упаковке обнаружились следы перемаркировки. Выяснилось, что на самом деле фрукты были поставлены не из Боснии и Герцеговины, а из Польши. В доказательство Роспотребнадзор опубликовал фотографию этикетки. Таким образом, информация о происхождении яблок в фитосанитарном сертификате оказалась недостоверной, а сам сертификат недействительным.

Переговоры Россельхознадзора состоялись 12 апреля 2018 г. по инициативе боснийской стороны. Российскую сторону возглавила заместитель Руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене, боснийскую сторону представила делегация Министерства внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины во главе с заместителем Министра Душаном Нешковичем.

Целью переговоров стало обсуждение возможности возобновления поставок боснийских яблок в Россию. Юлия Швабаускене сообщила, что для рассмотрения этого вопроса необходимо предоставить в Россельхознадзор полную информацию по мерам, которые предпринял боснийский компетентный орган для исключения возможности поставок санкционных яблок под видом боснийской продукции.

Отдельно Юлия Швабаускене подчеркнула, что для российской стороны важна полная прослеживаемость в поставках, а также предоставление гарантий от боснийской стороны, что допущенные к поставкам в Россию производители тщательно проконтролированы государственным компетентным ведомством и поставляют только боснийские яблоки.

Кроме того, необходимо предоставить в адрес Россельхознадзора следующую информацию: адреса боснийских производителей яблок, площадь производства, объем производства яблок за год, планируемый объем яблок на экспорт, а также данные о местах складирования и хранения данной продукции.

Таким образом, вопрос о возобновлении поставок будет решаться после полного и всестороннего анализа экспертами Россельхознадзором всей документации с вышеперечисленной информацией. После документарного анализа будет рассматриваться вопрос о проведении инспекции боснийских предприятий для подтверждения их соответствия требованиям Российской Федерации. Необходимо отметить, что на данный момент боснийская сторона предоставила документацию частично, но обещала выслать необходимые данные в адрес Россельхознадзора до 17 апреля текущего года.

В заключение переговоров боснийской стороной был поднят вопрос о проведении российской стороной обучающего семинара по ознакомлению с фитосанитарными требованиями Российской Федерации, государственной системой фитосанитарного надзора и тп. Заместитель Руководителя Службы отметила, что данный вопрос можно будет рассмотреть в рабочем порядке в случае возобновления боснийских поставок в Россию.

В этом году Украине пророчат рекордный урожай яблок, да еще и хорошего качества. Если в прошлом году избыток высококачественных фруктов на внутреннем рынке составил лишь 20 тыс. т, то в 2018-м стоит ожидать до 140 тыс. т, прогнозирует Андрей Ярмак, экономист инвестиционного отдела ФАО.

Украинские яблоки конкурентоспособны в Европе. Этому, в частности, способствуют и климатические условия — летом в Украине длинные ясные дни, сухо и солнечно. Поэтому яблоки зреют сладкими и имеют выраженный цвет, пишет ukrainefood.

Ярмак прогнозирует, что украинские экспортеры яблок будут торговать на рынке Европы в более высоком ценовом сегменте, чем Польша. Таким образом, мы не станем прямыми конкурентами.

Хорошие условия для созревания фруктов имеют Сербия и Молдова. Однако они выращивают преимущественно зеленые и желтые сорта, Украина — красные. Тем более, что обе страны имеют сбыт в России, и не конкурируют за ЕС.

Однако, если на яблочном рынке пути Украины с ближайшими конкурентами расходятся, то на ягодном она кому-то перейдет дорогу. В частности, Польши.

Польские производители уже сейчас считают, что наша малина очень влияет на цены на польском рынке. Ярмак тоже обращает внимание: Украина увеличила экспорт малины с нуля до 15 тыс. т всего за 5 лет. Однако он придерживается мнения, что не только Украина ответственна за падение цен в Польше. Гораздо больше в этом виноваты Босния и Герцеговина, которые очень много туда поставляют малины.

По данным «Анализ рынка яблок в России», подготовленного BusinesStat в 2018 г, с 2013 по 2017 гг импорт яблок в Россию снизился в 2 раза: c 1,40 до 0,71 млн т. Минимальный за пятилетие объем поставок – 0,69 млн т – пришелся на 2016 г, в 2014-2016 гг динамика показателя была отрицательной. Основная причина сокращения импорта в эти годы – ввод Россией с 7 августа 2014 г в ответ на санкции ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии эмбарго на ввоз агропродукции (в том числе и яблок) из этих стран. Эмбарго продолжает действовать по настоящее время, однако в 2017 г импорт яблок в Россию впервые за пятилетие продемонстрировал рост, составивший 2,7% к уровню 2017 г.

За пятилетие структура импорта по странам-поставщикам значительно изменилась. В 2013-2014 гг основным поставщиком яблок на российский рынок была Польша, доля которой в общих поставках составляла 37,2-50,3%. С 2015 г импорт яблок из этой страны Россией не осуществлялся. Причиной этого послужил запрет Россельхознадзора на ввоз фруктов и овощей из Польши с 1 августа 2014 г, а в дальнейшем – введение продовольственного эмбарго.

В 2015 г 51,5% российского импорта яблок пришлись на Беларусь. Поставки яблок в Россию из этой страны выросли в 2015 г относительно 2013 г в 4,5 раза и составили 518,0 тыс т. Российские эксперты высказывают обоснованное мнение, что через белорусскую границу осуществляются поставки из стран, в отношении которых были введены санкции. В 2016-2017 гг объем поставок яблок из Беларуси в Россию снижался и в 2017 г составил 58,4 тыс т.

В 2017 г первое место по объему поставок яблок на российский рынок заняла Молдова с долей 31,7% (225,6 тыс т). Второе место по данному показателю заняла Сербия, которая отправила в Россию 164,9 тыс т яблок, что соответствовало 23,2% от совокупного импорта. Третье место в рейтинге стран занимал Китай с долей 13,4% (95,6 тыс т) от суммарного импорта данной продукции в страну.

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг объем импортных поставок яблок будет расти темпами 3,5-4,8% в год. В 2022 г он составит 0,87 млн т.