фрукты

Эксперты РСМД оценили влияние санкций на торговлю России с Балканами Они предупредили о росте конкуренции в ключевых для Москвы сферах

В условиях западных санкций позиции России в наиболее чувствительных сферах торговли со странами Западных Балкан, а это энергоносители, металлургическая продукция и вооружения, находятся под ударом. К такому выводу пришли авторы доклада Российского совета по международным делам (РСМД), посвященного особенностям экономического взаимодействия России с регионом (есть в распоряжении РБК).

Аналитики отмечают, что Сербия, Босния и Герцеговина и Хорватия пытаются диверсифицировать структуру своего импорта на фоне антироссийских рестрикций ЕС; при этом российские компании обладают технологическими преимуществами перед зарубежными конкурентами лишь в ограниченном числе отраслей.

В то же время, хотя с началом военной операции на Украине отношения России с Балканами стали более напряженными, они «остаются в модальности конструктивного сотрудничества». По оценке РСМД, Сербия продолжает открыто сотрудничать с Москвой благодаря многовекторной внешней политике, в то время как Босния и Герцеговина (БиГ) поддерживает связи с Москвой частично (в основном усилиями энтитета в ее составе — Республики Сербской). Хорватия, будучи страной — членом ЕС и НАТО, утратила большую часть контактов с Россией, однако также сохраняет интерес к экономическому взаимодействию.

Несмотря на то что страны — члены ЕС выступают ключевыми внешнеторговыми партнерами Сербии, в товарообороте республики Россия продолжает занимать одно из ведущих мест, отмечают в РСМД. Причем в 2022 году страны достигли рекордного уровня внешнеторгового оборота в $4,28 млрд. Однако в 2023-м положительная тенденция была прервана — в первую очередь из-за антироссийских рестрикций.

Экспорт Сербии в Россию в целом характеризуется меньшим уровнем технологичности, чем в другие страны: к ключевой товарной группе относятся фрукты, овощи, а также одежда, произведенная на ее территории иностранными компаниями. С 2020 года также наблюдается резкий рост поставок электротехники (с $35 млн до $109 млн в 2022-м), обусловленный трансформацией российского рынка в условиях санкций.

Авторы доклада отмечают, что многолетняя динамика импорта Сербии из России при этом отрицательная, а его структура характеризуется заметно более низким уровнем диверсификации — это преимущественно поставка энергоресурсов. В РСМД прогнозируют, что в условиях усиления санкционного давления Запада на российские компании, осуществляющие поставки энергоносителей, сохранится тренд на снижение сербского импорта из России.

Дополнительные риски связаны с принимаемыми Белградом мерами по диверсификации сырьевого импорта. В связи с этим в республике резко возросла конкуренция на традиционных рынках российского присутствия — в черной и цветной металлургии, железнодорожном транспорте, атомной энергетике и нефтепереработке. В частности, речь идет о запуске в конце 2023 года соединительного газопровода между Болгарией и Сербией Ниш — Димитровград, который должен уже в ближайшие годы удовлетворять четверть потребностей Белграда в природном газе. Расширение пропускной способности нефтепровода JANAF из Хорватии, в свою очередь, позволит заместить российскую нефть, в отношении которой действует запрет ЕС на морские перевозки, предупреждают эксперты.

Эксперты РСМД также предупреждают о риске для российских компаний оборонного комплекса потерять в лице Сербии единственный европейский рынок сбыта, поскольку в первой половине 2020-х Белград усилил диверсификацию структуры импорта продукции военного назначения. В частности, Сербия закупает китайские системы ПВО и испанскую авиатехнику, а также ведет переговоры о покупке французских истребителей.

Взаимная торговля Боснии и Герцеговины с Россией, по оценкам аналитиков, остается «в существенной мере несбалансированной», а степень покрытия импорта экспортом БиГ колеблется в пределах 30–40%, лишь в отдельные годы достигая 65–70%. В основном эта страна поставляет в Россию фармацевтические изделия (на $58 млн в 2022 году), а также овощи и фрукты (на $15 млн в 2022 году). Менее весомую долю занимают поставки горюче-смазочных материалов, солей неорганических кислот и металлов.

Россия, в свою очередь, длительное время поставляла в БиГ нефтепродукты, но уже к концу 2010-х ее почти полностью вытеснили Хорватия, Сербия и Италия. Объемы импорта российского природного газа за последнее десятилетие тоже существенно сократились. России удалось нарастить только поставки каменного угля в БиГ в 2022 году, перед вступлением в силу эмбарго ЕС, однако в целом объемы его экспорта незначительны (около $10–15 млн).

«Учитывая ограниченное число отраслей, в которых отечественные компании обладают технологическим преимуществом над конкурентами, а также новые риски ведения бизнеса за рубежом и дефицит свободных средств, можно утверждать о временном исчерпании потенциала инвестирования российских компаний на Балканах», — отмечают эксперты РСМД.

При этом санкционная политика Хорватии, по их оценкам, существенно не отразилась на объемах двусторонних экономических отношений с Россией. Республика продолжает экспортировать продовольственные товары, одежду, детали для различного оборудования и медикаменты и пользуется, в свою очередь, послаблениями в импорте российской нефти.

Кроме того, по замечанию аналитиков, хорватские предприниматели находят способы обходить антироссийские рестрикции, введенные ЕС. В частности, местная судостроительная компания Adria Winch осуществляла поставки деталей для военных кораблей, строящихся российской судостроительной корпорацией «Ак Барс», находящейся под санкциями с марта 2019-го. «Несмотря на официальный прозападный курс страны, политические элиты Хорватии не хотят терять связи с Россией, а потому экономическая дипломатия Загреба направлена на поиски путей взаимодействия в обход санкций», — отмечают в РСМД.
Как Москва может активизировать экономическое взаимодействие с регионом

Ключевым условием сохранения достигнутого уровня экономического взаимодействия между Россией и Сербией, а также БиГ в РСМД считают стабильность политического сотрудничества Москвы с этими странами. При этом России, по мнению аналитиков, необходимо адаптироваться к возросшей конкуренции при поставке сырья и товаров в балканские страны «для сохранения налаженных за десятилетия логистических цепочек и поддержания работоспособности капиталоемкой инфраструктурной системы, учитывая еще и тот факт, что она вытеснена с более прибыльных и емких рынков».

Наиболее перспективной сферой российских капиталовложений в Сербии и БиГ аналитики называют нефтепереработку и торговлю нефтепродуктами. Среди преимуществ этих стран — отсутствие политических рисков, стабильность в банковском секторе, низкая оплата труда в сочетании с относительно квалифицированной рабочей силой и сравнительно низкая налоговая нагрузка.

При этом в РСМД считают, что потенциал сотрудничества в сфере электроэнергетики между Россией и этими балканскими странами используется в недостаточной мере, как и в атомной области. Вопрос сооружения первой в Сербии АЭС по российским технологическим стандартам начал обсуждаться в экспертной среде еще в 2010-х, однако конкретных шагов в этом направлении так и не было сделано; более того, в Белграде все больше склоняются к использованию французского опыта сооружения АЭС.

В случае с Сербией российские инвестиции также активно направляются на модернизацию железнодорожной инфраструктуры (речь идет о проекте «РЖД Интернешнл»). В настоящее время для российских компаний в этой отрасли существует риск из-за активности Китая, который заинтересован в бесперебойном функционировании железнодорожной магистрали Пирей — Скопье — Белград — Будапешт. Однако в РСМД считают, что Москва могла бы использовать формирование так называемого китайского транзитного коридора в своих интересах.

Немаловажным новым фактором укрепления взаимных связей с Сербией, по мнению экспертов, должна стать деятельность там российских релокантов. Аналитики обращают внимание на то, что тысячи основанных россиянами компаний в Сербии формируют «квазиавтономную экономику», а многие из них все в большей степени вовлекаются во внешнеторговые и инвестиционные операции.

Что касается экономического сотрудничества Хорватии и России, то, по оценкам РСМД, перспективным может стать взаимодействие через страны-посредники, не присоединившиеся к антироссийским мерам. В частности, основой для совместных проектов в регионе может стать общий инвестиционный интерес Москвы и Загреба к БиГ в сфере финансовых услуг, производства продуктов нефтепереработки, а также поставок электроэнергии.

При этом авторы доклада отмечают, что экономика самой Хорватии по-прежнему зависима от иностранных инвестиций, а потому в первую очередь ставка делается на такие сферы, как энергетика и военно-промышленный комплекс, в которых заинтересованы ее партнеры по ЕС и НАТО. В связи с этим среди перспективных направлений для российского бизнеса в Хорватии эксперты РСМД выделяют инфраструктурные проекты по строительству энергетических и транспортных коридоров, а также такие области, как здравоохранение, фармакология и цифровые технологии.

EF Trade Alerts: снижение экспорта малины, огурцов и персиков – итоги сентября 2022 г. в Сербии

Сентябрь 2022 года для сербских экспортеров овощей и фруктов выдался довольно неудачным. Так, экспорт малины и тепличных огурцов снизился настолько значительно, что стране даже пришлось увеличить импорт этой продукции. Экспорт персиков и замороженной фасоли также упал, а продажи тепличных помидоров за границу, хоть и немного увеличились, но все же оставались несущественными. В сегменте импорта фруктов значительное изменение произошло на рынке лимонов, импорт которых был намного ниже прошлогоднего.

EF Trade Alerts. Сербия. Ягоды и фрукты

Сезон экспорта свежей малины в Сербии в 2022 году оказался довольно неудачным, а в сентябре его объемы и вовсе упали почти в шесть раз до менее 130 тонн.

Более того, стране даже пришлось существенно увеличить импорт свежей малины для дальнейшей переработки, и его объемы достигли исторического рекорда в 125 тонн. Что интересно, почти весь экспорт малины из Сербии был направлен на рынок Италии, а импортировалась малина в страну лишь из Польши.

Таким же неудачным для сербских поставщиков был и сезон экспорта персиков, который в сентябре подходил к своему завершению. В поставках персиков Сербия традиционно ориентировалась на рынок россии и стран Балканского полуострова.

Тем временем, импорт лимонов в сентябре оказался почти вдвое ниже прошлогоднего. География поставщиков этих цитрусовых в этом месяце характеризировалась сменой экспортеров из Южного полушария на их коллег из Северного. Так, импорт лимонов из Турции в Сербию только начинал набирать обороты и составил лишь 310 тонн, тогда как поставки из Южной Африки и Аргентины постепенно покидали сербский рынок и в сентябре достигали лишь 770 тонн и 230 тонн, соответственно.

EF Trade Alerts. Сербия. Овощи

В сегменте экспорта тепличных овощей в Сербии в сентябре господствовали довольно негативные тенденции.

Так, экспорт тепличных огурцов оставался существенно меньшим, чем в прошлом году, и в сентябре составил 1,4 тыс. тонн. Более того, стране пришлось поднять и импорт этой продукции, чтобы восполнить некоторую нехватку на местном рынке. За первый месяц осени 2022 года Сербия импортировала почти 600 тонн огурцов.

Отметим, что на сербский рынок тепличные огурцы поставлялись в основном из Германии, доля которой в общем импорте составила 70%. В свою очередь сербские экспортеры ориентировались на страны Балканского полуострова и государства ЕС.

Тем временем, экспорт тепличных помидоров, хоть и вырос до 700 тонн, все же оставался относительно низким в сравнении с 2018-2020 годами. Ключевым направлением для поставок сербских томатов в сентябре была Черногория с долей в 75% от общего экспорта этой продукции из Сербии.

Провальным в сентябре оставался и экспорт замороженной фасоли из Сербии. Объемы заграничных поставок в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года обвалились сразу в пять раз и достигли своего пятилетнего минимума в 300 тонн.

EastFruit

Цены на малину могут быть ниже, чем ранее прогнозировали в Сербии

Предыдущие прогнозы сербских фермеров по ценам на малину могут оказаться оптимистичными, рассказал секретарь Ассоциации растениеводства и пищевой промышленности Сербской торговой палаты (SCC) Александр Богунович. Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на SadyOgrody, передает интернет-портал EastFruit.

Эксперт отмечает, что экспорт замороженной малины значительно сократился за последние два года из-за кризиса Covid и войны в Украине, поэтому в январе было экспортировано 5570 тонн, или на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Германию, являющуюся важнейшим рынком для сербской малины, экспорт в январе этого года упал вдвое по сравнению с 2021 годом, объясняет Богунович.

Причиной изменений и падением экспорта торговые сети и промышленные покупатели называют изъятие из переработки малины и ежевики в пользу более дешевых фруктов.

Напомним, в апреле сербские производители малины, производящие больше всего этой продукции в Европе, ожидали более высоких, чем в прошлом году, цен – 600 до 800 динаров за килограмм ($5,52 – 7,36/кг)

Анатолий Гендин: Сербия

Конечно, сербский язык нам близок и в целом понятен, но перед гастрономическим путешествием в эту страну не помешает сориентироваться во фруктово-ягодной терминологии, чтобы на месте уже не тратить время на лингвистические шарады. Куда бы вы ни направились из Белграда путешествовать по Сербии, изобилие тамошних фруктовых садов и ягодных плантаций просто-таки бросается в глаза. Собственно говоря, и выезжать из столицы даже не обязательно, достаточно сходить на один из многочисленных городских рынков, чтобы хорошенько изучить этот вопрос, а заодно и напробоваться всласть.

Начинайте с абрикоса, по-сербски кайсия (Kajsija). На своих ценниках торговцы пишут slatka, это не только обычная рыночная завлекалочка, в данном случае им можно верить. И если свою грушу (Kruška) они сравнивают с медом, это тоже святая правда, сможете убедиться лично. Неожиданно крупная вишня (Višnja) тоже сладкая. Вкусна и слива (Šljiva) с благородным голубовато-сизым налетом.

Запоминайте, как пишется название того или иного фрукта или ягоды по-сербски. Это знание вам пригодится с первого же дня. Практически все они широко используются в производстве фирменного для этой страны напитка – ракии, крепкой и душистой. Соответственно и все эти слова вы увидите на бутылочных этикетках. За одним, пожалуй, исключением: грушевую ракию обычно делают из одного конкретного сорта, хорошо известного по этому поводу и в других странах – Williams, так что и на бутылке скорее всего будет написано Viljamovka.

Запишите также очень важное в гастрономической Сербии слово дунья (Dunja). Это айва, на рынках она встречается не так часто, все-таки с ней надо уметь обращаться. Но айвовая ракия очень популярна и у местного населения, и у многочисленных туристов, она действительно того стоит. Есть, правда, нюанс: говорят, что якобы айвовой ракии в стране продают гораздо больше, чем можно было бы произвести из всего урожая этого фрукта, так что будьте бдительны, можно нарваться на подделку.

А еще в Сербии роскошная малина, крупная, сухая и ароматная. Эту хрупкую ягоду производят в стране тысячами тонн, серьезная экспортная культура. В середине лета как раз собирают основной урожай. Малинник по-сербски звучит немного забавно для русского уха – малиняк, но это вовсе не традиционные в нашем представлении непролазные колючие заросли, а ухоженные плантации с ровными рядами растений в человеческий рост, очень напоминает виноградники.

Спросите у местных, вам покажут ближайший. Работенка у сборщиков та еще, вроде бы на свежем воздухе и каждая ягодка невесома, но за день этих ящичков натаскаешься вдоволь. Зато аромат и вкус самой свежей малины, в буквальном смысле слова с куста, остается на всю жизнь. Опытные гастрономические туристы как раз и охотятся за такими впечатлениями.