Сентябрь 2022 года для сербских экспортеров овощей и фруктов выдался довольно неудачным. Так, экспорт малины и тепличных огурцов снизился настолько значительно, что стране даже пришлось увеличить импорт этой продукции. Экспорт персиков и замороженной фасоли также упал, а продажи тепличных помидоров за границу, хоть и немного увеличились, но все же оставались несущественными. В сегменте импорта фруктов значительное изменение произошло на рынке лимонов, импорт которых был намного ниже прошлогоднего.

EF Trade Alerts. Сербия. Ягоды и фрукты

Сезон экспорта свежей малины в Сербии в 2022 году оказался довольно неудачным, а в сентябре его объемы и вовсе упали почти в шесть раз до менее 130 тонн.

Более того, стране даже пришлось существенно увеличить импорт свежей малины для дальнейшей переработки, и его объемы достигли исторического рекорда в 125 тонн. Что интересно, почти весь экспорт малины из Сербии был направлен на рынок Италии, а импортировалась малина в страну лишь из Польши.

Таким же неудачным для сербских поставщиков был и сезон экспорта персиков, который в сентябре подходил к своему завершению. В поставках персиков Сербия традиционно ориентировалась на рынок россии и стран Балканского полуострова.

Тем временем, импорт лимонов в сентябре оказался почти вдвое ниже прошлогоднего. География поставщиков этих цитрусовых в этом месяце характеризировалась сменой экспортеров из Южного полушария на их коллег из Северного. Так, импорт лимонов из Турции в Сербию только начинал набирать обороты и составил лишь 310 тонн, тогда как поставки из Южной Африки и Аргентины постепенно покидали сербский рынок и в сентябре достигали лишь 770 тонн и 230 тонн, соответственно.

EF Trade Alerts. Сербия. Овощи

В сегменте экспорта тепличных овощей в Сербии в сентябре господствовали довольно негативные тенденции.

Так, экспорт тепличных огурцов оставался существенно меньшим, чем в прошлом году, и в сентябре составил 1,4 тыс. тонн. Более того, стране пришлось поднять и импорт этой продукции, чтобы восполнить некоторую нехватку на местном рынке. За первый месяц осени 2022 года Сербия импортировала почти 600 тонн огурцов.

Отметим, что на сербский рынок тепличные огурцы поставлялись в основном из Германии, доля которой в общем импорте составила 70%. В свою очередь сербские экспортеры ориентировались на страны Балканского полуострова и государства ЕС.

Тем временем, экспорт тепличных помидоров, хоть и вырос до 700 тонн, все же оставался относительно низким в сравнении с 2018-2020 годами. Ключевым направлением для поставок сербских томатов в сентябре была Черногория с долей в 75% от общего экспорта этой продукции из Сербии.

Провальным в сентябре оставался и экспорт замороженной фасоли из Сербии. Объемы заграничных поставок в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года обвалились сразу в пять раз и достигли своего пятилетнего минимума в 300 тонн.

EastFruit

Иностранные компании не смогут экспортировать товары через Сербию, все попытки реэкспорта будут пресечены. Об этом объявил после встречи с еврокомиссаром Оливером Верхели президент Сербии Александр Вучич, которого цитирует Reuters.

«Мы отреагировали на случаи реэкспорта определенных товаров, и наши правоохранительные органы задержали людей из компаний, которые были причастны к обходу санкций против Российской Федерации», — рассказал Вучич. Представитель ЕС приветствовал это решение.

В ноябре Вучич заявлял, что Белград поддержит Европейские санкции против России только с «дамокловым мечом над головой». «Мы не проводим политику санкций по отношению к тем, кто нас защитил в 2015 году и кто нам помогал по вопросу сохранения территориальной целостности нашей страны. Это наша суть, политика… Мы можем отказаться от этого, в случае если буквально у нас дамоклов меч будет над головой», — сказал Вучич.

Сербия импортирует весь свой газ из России, а мажоритарным акционером ее единственной нефтяной компании NIS является «Газпром нефть». В начале ноября Financial Times писала, что правительство Сербии изучает возможность ослабить энергетическую зависимость от России и ищет замену российским поставкам. По словам источников издания, Белград решил выкупить контрольный пакет акций NIS у «Газпромнефти». Но переговоры зашли в тупик.

При этом 5 декабря начнет действовать нефтяное эмбарго в отношении российской нефти. Оно сделает невозможными поставки топлива из России в Сербию через хорватский газопровод Adria. Из-за этого NIS, возможно, придется прекратить свою работу. Чтобы этого не произошло, власти думают над соединением энергосистем с Венгрией, Болгарией, Румынией и Северной Македонией. «Мы не привыкли к войнам в Европе, но теперь все по-другому. Почти все изменилось. Вот почему мы торопимся», — комментировал Вучич.

Окончание весны для внешней торговли овощами и фруктами в Сербии выдалось довольно неоднозначным, а тенденции в импорте и экспорте часто разнились в пределах одного и того же сегмента. Так, импортеры ягод существенно подняли объемы закупок голубики, которые почти достигли рекордного показателя, тогда как импорт земляники садовой снизился. Тем временем, экспорт кочанной капусты из страны вырос, а картофеля сербские экспортеры на внешние рынки сбыта поставили меньше. Наиболее серьезное изменение в объемах экспорта произошло в сегменте замороженных овощей – Сербии в мае этого года удалось установить исторический рекорд поставок замороженной кукурузы.

EF Trade Alerts. Сербия. Ягоды и фрукты

Быстрое наращивание экспорта голубики в Сербии в последние годы подстегнуло и стремительный рост внутреннего рынка этой продукции, а сезон возможного потребления голубики значительно удлинился.

В итоге, в мае текущего года, в период отсутствия местной голубики на рынке, Сербия импортировала почти рекордный объем этой ягоды (53 тонны), а импорт с января по май вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 160 тонн! Отметим, что в мае почти единственным поставщиком голубики на сербский рынок стала Испания, а из Марокко в Сербию была завезена лишь 1 тонна этой ягоды.

Тем временем, импорт земляники садовой в мае 2022 года несколько снизился — до 350 тонн, ввезенных из Греции, Турции и Албании. Тем не менее, снижение импорта было следствием проблем с экспортными поставками, так как экспорт из Сербии также уменьшился, и ранее экспортируемые объемы земляники садовой вышли на внутренний рынок.

Хотя снижение экспорта было совсем незначительным (4,5 тыс. тонн против 4,7 тыс. тонн в мае прошлого года), стоит отметить, что его объемы падали уже пятый год подряд! Связано это было с постепенным снижением спроса на импортную землянику садовую на рынке россии, которая является ключевым экспортным направлением для сербских оптовых компаний. К примеру, в мае этого года доля рф в структуре сербского экспорта составляла свыше 92%.

В то же время в сегменте черешни доля россии была меньшей, и Сербии, напротив, удалось поднять экспорт этой продукции до четырехлетнего максимума в 930 тонн. Ключевым покупателем сербской черешни в мае этого года были Польша и россия с долями в 46% и 40%, соответственно, а более мелкие партии поставлялись в соседние с Сербией государства Балканского полуострова.

EF Trade Alerts. Сербия. Овощи

В мае этого года ситуация в сегменте овощей борщевого набора в Сербии сильно различалась в зависимости от товара.

Так, экспорт картофеля из страны вновь обвалился, упав с 1,2 тыс. тонн в мае прошлого года до лишь 60 тонн в этом же месяце текущего года, повторив негативную тенденцию предыдущих месяцев. Отметим, что из покупателей сербского картофеля в последний месяц этой весны остались лишь Черногория и Северная Македония.

В то же время экспорт бело- и краснокочанной капусты из Сербии вырос до 460 тонн, то есть почти вдвое с мая предыдущего года. Отметим, что ввезено капусты на сербский рынок в этом месяце было меньше, чем в прошлом году, так как импорт упал с 600 тонн до 340 тонн, сделав Сербию нетто-экспортером этой продукции.

Экспорт кочанной капусты из Сербии был направлен в основном на страны Балканского полуострова, но включал также и более дальние направления, такие как Украина, россия, Латвия, Германия и Польша. Основным же поставщиком капусты на сербский рынок стала Северная Македония, которая отправляла в Сербию продукцию нового урожая.

В сегменте переработанных овощей наиболее серьезное изменение произошло в экспорте замороженной кукурузы, объем которого достиг исторического максимума в 2,5 тыс. тонн. При этом экспорт сладкой кукурузы в замороженном виде из Сербии удерживался на более высоких показателях еще с февраля этого года и имеет все шансы достичь рекорда за весь текущий сезон. Отметим, что география сербского экспорта замороженной кукурузы в мае 2022 года была довольно широкой и включала как страны ЕС, так и другие европейские государства, россию и Ближний Восток.

EastFruit

В Свердловскую область перестали поставлять напрямую плодоовощную продукцию из Китая и Сербии. Об этом сообщила замруководителя управления Россельхознадзора по региону Светлана Терехова.

По словам Тереховой, напрямую из Китая и Сербии продукция поставлялась в регион только в первом квартале. Сегодня же продукция из этих стран идёт через Казахстан, прямые поставки были прекращены из-за логистических проблем.

Чиновница отметила, что на сегодняшний день основные страны, осуществляющие ввоз плодоовощной продукции на территорию Свердловской области это: Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Армения и Казахстан, пишет «Коммерсантъ».

Производители из Сербии получили уникальную возможность — выйти на российский рынок, который покинули европейские фирмы после введенных санкций.

Так, по данным издания «Вечерние новости» российские торговые компании остро заинтересованы в поставках дорогих и качественных алкогольных напитков и кондитерских изделий, которые они ранее закупали в западных странах.

В то же время со слов представителя отдела торговли Союза работодателей Сербии Душко Марьяновича, сегодня на российском рынке очень мало сербской продукции.

«Раньше у них были поставщики из стран ЕС, а теперь они переориентировались на другие страны, и среди них мы лидируем как дружественное государство. Следует учитывать, что мы маленькая страна и у нас нет достаточного ресурса для такого большого рынка. Именно поэтому лучше ориентироваться на товары премиум-класса, которые стоят дороже и продаются в меньшем количестве. В этой области мы можем быть конкурентоспособными по цене даже с учетом транспорта. Мы известны хорошей ракией, домашними винами, да и кондитерские изделия также пользуются спросом», — отметил он.

При этом Марьянович уточнил, что в РФ существуют особые стандарты упаковки и маркировки, и Сербии необходимо оперативно работать над их соблюдением, чтобы не упустить шансы закрепиться на российском рынке.

Если к стандартам Сербия может оперативно подстроиться, то главной проблемой для экспортеров на пути к России может стать транспортировка товаров.

По информации экспертов EastFruit, Грузия всё лучше использует климатические преимущества для увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью. При этом одним из наиболее быстрорастущих экспортных сегментов, являются ягоды. Однако на фоне рекордов экспорта дорогой голубики, сравнительно незаметным оказался рост объёма экспорта земляники садовой из Грузии.

Интересно отметить, что в собственной официальной статистике экспорт земляники садовой из Грузии в России постоянно оказывается значительно ниже, чем в данных России по импорту земляники из Грузии. В частности, по итогам сезона 2021 года, Грузия, по данным импортной статистики РФ, поставила в эту страну 391 тонну свежей земляники садовой, что было на 35% больше, чем в 2020 году. В 2019 году экспорт этой ягоды из Грузии в Россию и вовсе составлял всего лишь 12 тонн.

Благодаря тому, что земляника дозревает в Грузии в апреле-мае, она не встречает особой конкуренции на рынке России. Поэтому цены на ягоду в этот период в России оказываются весьма привлекательными. Импортная цена на землянику, покупаемую в Грузии, достигает $2,5 за кг, что позволяет грузинским поставщикам расширять плантации. Первые экспортные поставки земляники из Грузии осуществляются обычно в середине апреля и продолжаются до середины мая.

Следует отметить, что потенциал развития экспорта свежей земляники садовой из Грузии можно оценить как довольно значительный. Правда главным сдерживающим фактором здесь может оказаться дефицит рабочей силы для уборки ягоды. Однако в этой связи нужно отметить, что наибольшие перспективы имеет сегмент выращивания ягоды в закрытом грунте, что позволит повысить качественные параметры и снизить риски. Кроме того, закрытый грунт позволит с меньшими потерями транспортировать ягоду из Грузии в Россию, а также получать продукцию даже раньше.

Для сравнения, Турция ежегодно поставляет в Россию почти в 100 раз больше земляники садовой, чем Грузия. Даже Сербия, имея менее благоприятные погодные условия и находящаяся от России дальше, поставляет в эту страну в 20 раз больше свежих ягод земляники садовой, чем Грузия. Однако не стоит забывать и о том, что ориентация лишь на один рынок сбыта, особенно если этот рынок известен своей непредсказуемостью и частыми необоснованными запретами на поставки из разных стран, слишком рискованно. Поэтому Грузии следует уже сейчас искать альтернативные рынки сбыта земляники садовой, потому что кроме РФ, страна экспортирует лишь небольшие объёмы ягоды в Армению.

В ноябре 2021 года на территорию Калининградской области поступило около 5 тыс. тонн плодоовощной продукции из 21 страны мира, сообщает региональное управление Россельхознадзора. За год импорт фруктов и овощей увеличился на 23 % (в 2020 году — 3,9 тыс. тонн). Так, из Аргентины, Египта, ЮАР, Турции и Марокко ввезли около 1 тыс. тонн свежих мандаринов, грейпфрутов и прочих цитрусовых фруктов. Почти 970 тонн бананов прибыли в область из Эквадора, Коста-Рики, Колумбии и Перу. 650 тонн яблок и груш поступило из Сербии, Северной Македонии, Турции, Боснии и Герцеговины. Около 450 тонн перца и томатов импортировали из Беларуси, Марокко, Северной Македонии и Турции. Еще 224 тонн огурцов и других овощей ввезли из Турции и Беларуси.

Аграрии Кубани просят ввести квоты на импорт яблок и слив и увеличить господдержку отрасли, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление союза «Садоводы Кубани». Речь идет об ограничениях в месяцы массового созревания и реализации российского урожая — в III, IV и I кварталах. Соответствующее предложение было высказано в конце прошлой недели на совещании по развитию АПК, которое прошло под руководством первого зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергея Митина, который поддержал инициативу.

В союзе уточнили, что документы по мерам, обсуждавшимся в ходе совещания, должны быть готовы к 7 октября, пишет «Интерфакс». Председатель союза Николай Щербаков отметил, что в период с сентября по апрель продается более 80% выращенной российской плодово-ягодной продукции, и на рынке возникает профицит товара из-за импортных поставок. В 2021 году российским производителям пришлось реализовывать продукцию по низким ценам: средняя стоимость отечественных яблок и слив снизилась в два раза по сравнению с 2020 годом и составила 30 руб. и 20 руб. за килограмм соответственно.

Аналогичное предложение в конце июля было выдвинуто отраслевыми объединениями садоводов. Они обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести квотирование импорта яблок на период их массового сбора и реализации в России — с сентября по апрель. В их письме к главе кабмина говорится, что на фоне роста себестоимости производства и высоких объемов импорта многие садоводы могут оказаться на грани банкротства, а программа импортозамещения по яблокам может быть сорвана.

По словам Щербакова, отрасли нужно больше господдержки. Он отметил, что в других странах вложения в закладку многолетних насаждений компенсируются в размере 80% от затрат. В России — от 20% до 50% (в зависимости от конструкции насаждений), на строительство фруктохранилищ — 20%. «Все это отражается на себестоимости произведенного продукта, ведь развивая садоводство, необходимо привлекать средства для закладки не только садов, но и строительства указанных объектов, а это зачастую кредитные продукты, за которые необходимо платить еще и проценты. Таким образом, нашим садоводам необходимо время, чтобы на равных конкурировать с коллегами из других стран», — приводит «Интерфакс» слова Щербакова.

По его данным, в 2021 году выросли расходы на ГСМ, средства защиты растений и минудобрения, стройматериалы и спецтехнику. На этом фоне траты хозяйств увеличились в среднем на треть. Рост затрат и одновременное снижение цены реализации приводит к снижению маржинальности бизнеса и, как следствие, продлению срока окупаемости среднего инвестпроекта ориентировочно на семь лет, отметил Щербаков.

Отрасли может помочь содействие государства в увеличении предельных значений затрат на одну тонну хранения на уровне 100 тыс. руб., а также повышение процента компенсации понесенных затрат до 50%, считает председатель союза «Садоводы Кубани». «На сегодняшний день действует программа по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и/или модернизацию объектов агропромышленного комплекса. В отношении фруктохранилищ и линий доработки плодов предельное значение стоимости единицы мощности установлены на уровне 60 тыс. руб. за тонну хранения, но не более 20% от фактической стоимости, — напомнил Щербаков. — Особенно после резкого скачка цен стоимости строительных материалов в 2021 году, установленные предельные значения на тонну хранения и низкий процент компенсации понесенных затрат не позволяют стимулировать производителей наращивать объемы хранения».

По словам президента Ассоциации садоводов России Игоря Муханина, инициатива «Садоводов Кубани» - это общее мнение всех отраслевых ассоциаций. «В России есть время, когда яблок не хватает, а есть периоды, когда их очень много. Так, импортные яблоки в октябре-ноябре завозятся на наш рынок по цене ниже себестоимости через Сербию, Молдавию и Беларусь, на фоне чего ужесточается конкуренция. Поэтому мы предлагаем с августа по январь полностью запретить ввоз. После Нового года границы можно открыть», — считает эксперт. Урожай яблок в 2021 году он оценивает в 1,5 млн т. Российским потребителям не хватает порядка 500 тыс. т, но завозить их нужно не раньше, чем с середины января, подчеркивает Муханин.

Что касается прямой себестоимости производства яблок, то в последнее время она выросла в полтора раза, утверждает эксперт. «Есть еще и вторичная себестоимость: почти в полтора раза поднялась цена холодильников, в два раза увеличилась стоимость металла, — поясняет он. — Многие производители не могут достроить свои холодильные мощности, так как они брали кредиты под определенные планы, но в мире все поменялось и за те деньги, которые инвесторы согласовали с банками, сейчас невозможно что-либо достроить. Тут наблюдаются серьезные проблемы».

По данным ФТС, Россия в первом полугодии 2021 года импортировала 630,9 тыс. т яблок, что на 1,4% больше, чем годом ранее. Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил «Агроинвестору», что ввоз яблок в прошлом году составил 740 тыс. т, в 2021-м объемы поставок сокращаются. «Есть весенний и осенний импорт, — обращает внимание эксперт. — Первый в этом году был больше, чем в 2020-м, так как у нас наблюдался дефицит яблок на фоне заморозков в Краснодарском крае. Осенний же ввоз будет ниже, чем годом ранее, как и в целом по году». По словам Глушкова, по итогам восьми месяцев 2021 года импорт яблок упал на 26%. Он связывает это с ростом собственного производства.

Предварительный прогноз Глушкова по урожаю яблок в 2021 году составляет 1,3-1,5 млн т. «Производители сообщают, что, например, в Кабардино-Балкарии не очень хороший сбор, сейчас эти данные уточняются. Но в любом случае в России будет рекорд по производству, в прошлом году оно составило 1,3 млн т», — сказал эксперт. Ввоз слив в Россию из-за рубежа, по его словам, находится на уровне 75 тыс. т, а ее урожай при этом достигает 170 тыс. т. При этом показатели доктрины и по яблокам, и по сливе страна уже выполнила. «По яблокам мы достигли 63% при плановых значениях в 60%, по сливе самообеспечение составляет 70% при плановых значениях в 60%», — сообщает Глушков.

Несмотря на рекордный темп закладки новых многолетних насаждений, общая площадь садов в стране в прошлом году уменьшилась на 1 тыс. га до 464,7 тыс. га, следует из данных Росстата. В том числе доля садов в плодоносящем возрасте сократилась на 5,7 тыс. га до 358,7 тыс. га. Однако в сельхозорганизациях площадь растет: в целом она увеличилась на 2,7 тыс. га и достигла 144,3 тыс. га, в том числе доля плодоносящих садов выросла на 0,6 тыс. га до 86 тыс. га.

Регионами-лидерами по валовому сбору плодов и ягод в прошлом году стали Краснодарский край (498,4 тыс. т во всех хозяйствах), Кабардино-Балкария (309,3 тыс. т), Дагестан (173,9 тыс. т), Волгоградская (161,2 тыс. т) и Московская (137,8 тыс. т) области.

Большая доля новых садов — интенсивного типа. Их урожайность и доля товарной продукции в общем валовом сборе в разы больше, чем обычно получают при использовании традиционной технологии, поэтому предложение отечественных фруктов, в частности яблок, будет расти не только за счет расширения площади насаждений. Однако пока Россия сохраняет статус крупнейшего в мире импортера яблок и груш. По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в сезоне-2019/20 наша страна закупит за рубежом 710 тыс. т яблок и 253 тыс. т груш. По данным ФТС, крупнейшими поставщиками яблок в Россию являются Молдова (196 тыс. т по итогам трех кварталов 2019 года), Сербия (106 тыс. т) и Азербайджан (41 тыс. т).

По данным территориальных управлений Россельхознадзора,на основании выданных актов карантинного фитосанитарного контроля на территорию РФ в 2019/20 сельхозгоду (далее – 2019/20_гг.) с учетом ввоза из стран Таможенного союза импортировано 1,7 млн т зерна и продуктов его переработки (далее – продукции), что на 0,2 млн т или на 11% меньше объемов импорта за аналогичный период 2018/19 сельхозгода (далее – 2018/19гг.) –1,9млн т.

В том числе зерновых и зернобобовых культур импортировано 219 тыс. т, что на 39% меньше объемов за аналогичный период 2018/19 гг. – 358 тыс. т.

Стоит отметить увеличение ввоза из Румынии - 36 тыс. и Сербии- 27 тыс. т (в 2018/19 гг. поставки были в незначительных количествах, рост произошел за счет сои).

Источник: ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки»