Молдавия

В январе 2019 года поставщики яблок в РФ: Сербия 17,8%

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили очередное маркетинговое исследование российского рынка яблок. Предлагаем к ознакомлению статью, включающую некоторые тенденции импорта яблок в РФ. Помимо внешней торговли, полная версия работы включает в себя анализ производства яблок в РФ (в том числе по регионам), оценку региональной торговли яблоками, расчеты объема рынка, уровня самообеспеченности, а также комплексный ценовой анализ (оптовые цены на импортируемые и отечественные яблоки, розничные цены на яблоки).

В период с 2001 по 2013 год включительно, импорт яблок в Россию имел устойчивую тенденцию к росту. В 2014-2016 гг. ввоз данного вида фруктов в РФ ощутимо сократился, что связано как с ограничениями, введенными в отношении ввоза яблок, некоторых других продуктов из ряда стран (в первую очередь из стран ЕС) в августе 2014 года, так и с девальвацией рубля. Некоторое влияние на сокращение поставок оказывало и увеличение объемов производства яблок в РФ, расширение мощностей по хранению фруктов.

В 2017-2018 гг. поставки яблок в РФ вновь начали расти. Это во многом связано с переориентированием поставок со стран ЕС на другие страны. В первую очередь это касается Молдавии, продукция которой вначале также попала под запрет, но в последствии (уже в начале 2015 года) ограничения были сняты. К 2018 году эта страна не только восстановила объемы, направляемые до запрета, но и ощутимо нарастила их. Также выросли поставки из Ирана, Китая, Турции.

В 2018 году ввоз из всех стран составил 869,5 тыс. тонн, что на 19,8% (на 143,5 тыс. тонн) больше, чем в 2017 году. Однако за 5 лет объемы сократились на 37,9% (на 531,1 тыс. тонн), за 10 лет - на 18,3% (на 194,4 тыс. тонн).

Ранее, до введения ограничений, ключевым поставщиком яблок в Россию выступала Польша.

В настоящее время (2018 год) ключевыми поставщиками яблок в РФ являются:

1. Молдавия - 28,3% в общем объеме поставок. Объем импорта из этой страны в 2018 году составил 246,0 тыс. тонн, что на 7,3% (на 16,7 тыс. тонн) больше, чем годом ранее.

2. Китай - 14,8%. Объем ввоза составил 128,9 тыс. тонн, что на 28,8 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. Как сообщается в полной версии исследования, в настоящее время цены на яблоки, поставляемые в РФ из Китая несколько выросли, что привело к их удорожанию в розничном звене в Дальневосточном ФО (в остальных федеральных округах, по отношению к уровню годичной давности, наблюдается снижение цен).

3. Сербия - 14,4%; 125,6 тыс. тонн (снижение на 25,3%).

4. Азербайджан - 9,5%; 82,3 тыс. тонн (рост на 23,2%).

5. Беларусь - 9,4%; 81,6 тыс. тонн (рост на 39,7%). Напомним, что в 2015 году импорт из Беларуси в РФ взлетел до 518,0 тыс. тонн против 116,9 тыс. тонн в 2013 году. Сложилась парадоксальная ситуация - поставки "белорусских" яблок в РФ стали превышать объемы, производимые в этой стране.

Дело в том, что Беларусь сама начала активно закупать яблоки за рубежом и, вероятно, перепродавать их в РФ. Ввоз яблок в эту страну резко возрос сразу же после принятия российской стороной ограничений на ввоз продукции из ряда стран в августе 2014 года. Если еще в 2013 году импорт яблок в Беларусь составлял всего 180,5 тыс. тонн, то уже в 2014 году - 414,7 тыс. тонн, а в 2015 году - 731,1 тыс. тонн. В основном продукция ввозилась в Беларусь из Польши (поставки яблок из которой в РФ под запретом).

С 2016 года, в условиях усиления контроля со стороны соответствующих российских служб и ведомств, ввоз яблок из Беларуси в Россию снижается. в 2016 году объемы, по официальным данным, упали до 113,0 тыс. тонн, а в 2017 году - до 53,0 тыс. тонн.

Однако и в 2016 и в 2017 гг. Беларусь продолжала закупать яблоки (в основном из Польши) в объемах, ощутимо превышающих свои внутренние потребности (в 2016 году - 599 тыс. тонн, в 2017 году - 483 тыс. тонн).

Только объем импорта яблок на душу населения в Беларуси в 2016 году, по расчетам АБ-Центр, достиг 63 кг, не говоря уже об объемах выращивания яблок внутри страны (в России, со схожей культурой потребления яблок, общее потребление - и импорт, и внутреннее производство, даже с учетом сборов в хозяйствах населения, по самым оптимистичным оценкам, не превышает 17,5 кг.).

Сложно однозначно утверждать, но вполне вероятно, что большая часть ввозимого в Беларусь в 2016-2017 гг. объема была направлена в РФ, не была учтена в официальной статистике поставок.

В настоящее время ввоз яблок в Беларусь из других стран заметно снизился, что также снижает вероятность широкомасштабного неучтенного ввоза в РФ.

6. Иран - 7,0%; 60,6 тыс. тонн. Ещё в 2017 году из этой страны ввоз яблок в РФ практически не осуществлялся (составлял всего 0,8 тыс. тонн).

В ТОП-10 стран-поставщиков по итогам 2018 года также вошли: Турция (4,8%), Чили (3,4%), Аргентина (2,0%) и ЮАР (1,8%). На долю других стран суммарно пришлось 4,5% всего объема ввоза. Всего яблоки в РФ в 2018 году поставлялись из 23-х стран мира.

Импорт яблок в Россию в январе 2019 года составил 76,1 тыс. тонн, что на 7,3% (на 5,2 тыс. тонн) больше, чем в январе 2018 года.

В январе 2019 года основными поставщиками яблок в РФ являлись такие страны, как Молдавия (36,4% в общем объеме), Сербия (17,8%), Беларусь (16,3%), Азербайджан (13,7%), Китай (9,1%). На долю других стран суммарно пришлось 6,6% всего объема ввоза.

Россия - крупнейший импортер яблок в мире

По состоянию на 2018 год, РФ продолжает оставаться крупнейшим в мире импортером яблок. На долю страны, по расчетам АБ-Центр, приходится 10,9% объема мирового импорта. В значительных объемах яблоки закупаются не только в межсезонье, но и в период наиболее высокого предложения местных яблок (июль - сентябрь).

Как сообщается в исследовании, в последние годы, в условиях роста отечественного производства, значительно выросла самообеспеченность России по яблокам (хотя и по-прежнему находится на низких отметках). Как ожидается (с учетом заявленных проектов), доля российских яблок в общем объеме внутреннего потребления будет расти.

В целом же полный отказ от импортных яблок, даже в долгосрочной перспективе, в условиях рыночной экономики невозможен. Импортная продукция позволяет обеспечивать широкий потребительский ассортимент. Даже крупнейшие страны-экспортеры яблок, закупают эту продукцию для внутреннего рынка. Китай продал на внешние рынки в 2018 году 1 609,5 тыс. тонн яблок и закупил за рубежом 71,9 тыс. тонн. США реализовали на внешние рынки 1 061,2 тыс. тонн и закупили для внутреннего рынка 209,8 тыс. тонн.

Автор: Алексей Плугов, к.э.н

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.

Доля Молдовы в экспорте яблок в Россию в январе – 38%

В январе 2019 года экспорт яблок из Молдовы в Россию достиг рекордного показателя для этого месяца за всю историю поставок. В течение месяца, по данным EastFruit, из Молдовы на рынок России было экспортировано 27,7 тыс. тонн свежих яблок, что превысило показатель 2018 года на 8%. Таким образом объёмы поставок яблока из Молдовы в Россию в январе растут уже три года кряду.

Рекордной была и доля Молдовы в экспорте яблок в Россию в январе – 38%. Всего же в Россию в январе 2019 года было ввезено 72,5 тыс. тонн яблока, что на 5% превышало показатель января предыдущего года. С начала сезона (август 2018 года) Молдова уже поставила на рынок Российской Федерации 137,1 тыс. тонн десертного яблока.

Отметим, что Сербия, которая была лидером по поставкам ещё два сезона назад, продолжает сдавать свои позиции на рынке России. В частности в январе Сербия смогла экспортировать в Россию лишь 13,6 тыс. тонн яблока или на 6% меньше, чем годом ранее. Два года назад в январе 2017 года Сербия поставила в Россию 25,8 тыс. тонн яблока.

Ещё резче упала доля Китая в поставках яблока в Россию, что обусловлено снижением урожая яблок в этой стране в 2018 году. А вот Азербайджан продолжал наращивать своё присутствие на российском рынке яблок, увеличив поставки в январе на 60% до 10,4 тыс. тонн. Довольно неожиданно в январе выросли объёмы экспорта яблока из Беларуси, которая до этого имела серьёзные затруднения с реэкспортом продукции на рынок России. Также сразу в 4,4 раза вырос экспорт яблок из Северной Македонии в Россию. Эту страну, кстати, также подозревают в реэкспорте яблока из ЕС.

Россия: на рынке яблок наблюдается дефицит качественной продукции

Как сообщают участники рынка, запасы яблок в хозяйствах России продолжают стремительно сокращаться. Количество фермеров, которые объявили о завершении реализации яблок в этом сезоне, быстро растет, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Такая ситуация позволила фермерам несколько повысить отпускные цены на яблоки. Однако необходимо подчеркнуть, что удорожание наблюдалось только в сегменте качественного яблока. Сегодня качественную продукцию фермеры в основных регионах производства готовы отгружать по 35-65 руб/кг ($0,53-0,99), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам ключевых игроков рынка, спрос на яблоко несколько увеличился, тогда как запасы этой продукции в хранилищах хозяйств продолжают сокращаться ввиду сезонного фактора. При этом трейдеры сообщали о снижении поставок импортного яблока, а также о росте цен на эту продукцию вследствие удорожания ее в закупке.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что в январе этого года экспорт яблок из Молдовы в Россию достиг рекордных показателей . Так, только с начала текущего года Молдова поставила на рынок РФ 27,7 тыс. тонн свежих яблок, что превысило показатель 2018 года на 8%.

Основными поставщиками импортного яблока на территорию РФ на сегодняшний день остаются Беларусь, Молдова, и Сербия. По словам, операторов рынка, из Сербии и Молдовы поступает яблоко зимних сортов более высокого качества по ценам в диапазоне 55-80 руб/кг ($0,84-1,22/кг).

Несмотря на удорожание яблока на этой недели, российские садоводы продолжали жаловаться на то, что спрос в этом году на яблоко в России намного ниже, чем годом ранее. Также, производители отмечали, что отпускные цены на данную продукцию гораздо ниже прошлогодних. Так, в начале марта прошлого года зимнее яблоко они продавали по 40-65 руб/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем сегодня.

Импорт в Молдову из Сербии 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличился 1,5 раз

Доля стран ЕС общем объеме молдавского импорта выросла с 49,45% до 49,47%, доля стран СНГ – повысилась с 24,96% до 25,14%, а доля других государств – сократилась с 25,59% до 25,39%. По данным НБС, в 2018 г., в сравнении с 2017 г., выросли объемы импорта в Молдову из России (+26,1%), Румынии (+20,7%), Китая (+18,8%), Германии (+23,9%), Украины (+12,9%), Италии (+17,6%), Польши (+22,3%), Турции (+11,7%), Австрии (+29,1%), Франции (+17,5%), Чехии (+27,5%) Японии (+41,4%), Испании (+24,9%), Беларуси (+11,8%), Голландии (+27%), Южной Кореи (+47,7%), Венгрии (+11,1%), Сербии (в 1,5 раза), Словакии (+36,4%), Бельгии (+18,8%), Бразилии (в 2,1 раза), США (+8,6%), Словении (+33,4%), Швеции (+29%), Швейцарии (+13,6%), Казахстана (в 3,5 раза), Индии (+15,6%), Португалии (+29,3%), Латвии (+45,7%), Израиля (+37,8%), ОАЭ (в 2,5 раза), Великобритании (+4,9%), Канады (+42,9%), Эквадора (+19,7%), Таиланда (+30,2%). В то же время, сократился импорт в Молдову из Болгарии (-12,9%), Македонии (-32,9%), Узбекистана (-29,8%), Греции (-5,5%), Люксембурга (-58,4%) и др.

Сербии и Молдавии необходимо искать альтернативы российскому рынку

Аналитики EastFruit отмечают, что в 2017 календарном году Молдова впервые вошла в рейтинг крупнейших экспортеров яблока в мире. Объем экспорта молдавских яблок превысил исторический порог в 200 тыс. тонн и достиг 222 тыс. тонн. При этом Молдова обогнала Турцию, Бельгию и Сербию и вплотную приблизилась к Нидерландам. Если же учесть объемы чистого экспорта (за вычетом реэкспорта), то Молдова экспортировала больше яблока, чем Нидерланды.

Это стало возможно благодаря активному расширению площадей под интенсивными яблоневыми садами в стране в последние 15 лет и увеличению объемов мощностей по хранению продукции. Конечно, не последнюю роль в росте экспорта играла возможность поставок яблок на рынок Российской Федерации, в то время как большинство других крупных производителей Европы, таких как Польша, Италия, Франция и Украина, не имели такой возможности после введения Россией так называемых «контрсанкций». Соответственно, около 96% всего яблока из Молдовы попадало именно на этот рынок.

Лишь около 3% яблок из Молдовы поставлялись на рынки стран Евросоюза, практически эксклюзивно на рынок Румынии. Следует сказать, что по выручке от экспорта яблок Молдова лишь замыкает вторую десятку мировых экспортеров, что свидетельствует о сравнительно низкой цене на молдавское яблоко. Отчасти такая низкая оценка усилий садоводов Молдовы свидетельствует о сравнительно невысоком качестве поставляемой продукции. Однако главная проблема состоит в недостаточных усилиях по маркетингу, что также негативно отражается на ценах.

Эксперты рынка отмечают, что Молдова и Сербия входят в число стран с наиболее высоким уровнем риска ведения яблочного бизнеса по причине очень высокой зависимости от поставок в одну страну с достаточно непредсказуемой политикой внешней торговли. Обе страны поставляют более 95% всего яблока на рынок Российской Федерации. При этом Молдова уже неоднократно сталкивалась с запретами на поставки своей продукции в Россию.

Соответственно, и Молдове, и Сербии необходимо активно искать альтернативы российскому рынку, тем более что в мире есть страны, которые могут платить за качественное яблоко гораздо больше, чем российский потребитель. Однако продажа яблока по более высоким ценам в более требовательные к качеству яблока страны требует дополнительных усилий, а фермеры обычно предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления. И лишь при наступлении кризисных ситуаций они начинают прилагать дополнительные усилия.